朱光前

一、木材进出口简况

今年1—7月份，合计进口木材6 598万m3（原木材积），增长7.5%，其中进口原木3 551.4万m3，增长14.5%，进口锯材2 145.7万m3（实际材积），增长0.3%；合计进口木材金额128.5亿美元，增长16.5%。

从俄罗斯、新西兰、美国、加拿大、泰国、澳大利亚和欧洲等7个国家和地区进口的木材占我国进口木材的81%，其中进口美国木材居第三位占10%（原木10.8%，锯材8.4%）。

预计全年进口木材将超过1.1亿m3。（以下数据为上半年）（见图1）。

1.上半年进口针叶原木2 017.4万m3，金额23.01亿美元，同比分别增长14.3%和23.1%，平均单价上升了8%（见表1）。

进口新西兰辐射松原木一枝独秀，达到历史新高，占我国进口针叶原木的38.5%，辐射松无论在基建、装饰装修、家具等各方面均为市场接受认可。不足的是锯材比重太少。

上半年进口针叶原木另一个亮点是乌拉圭，人工林火炬松材性与辐射松基本相同，资源丰富，今年上半年进口128.9万m3，同比增长10.8倍，但乌拉圭港口能力限制了今后木材出口快速增长。

進口日本针叶原木虽然数量不是很大，但近几年增长速度很快，资源也丰富，有大量柳杉人工林。我国《木结构设计标准》今年8月1日正式实施，已把日本柳杉列入木结构建筑使用树种，今后会有较大发展。如果中美贸易战加征关税，这些都是美国针叶原木很好的替代品。

2018上半年俄罗斯针叶原木平均单价118美元/m3，美国针叶原木平均单价166美元/m3。俄材低将近30%。

2.上半年进口针叶锯材1 209.6万m3，金额24.71亿美元，分别负增长2.5%和增长3.9%，平均单价增长6.4%（见表2）。

比较突出的是进口加拿大针叶锯材大幅下降，在中国市场份额迅速减少（见图2）。

2014年加拿大锯材还与俄罗斯平分秋色，今年上半年俄罗斯在中国市场占有率已达60.9%，加拿大降到了15.8%，相当俄材的四分之一。

究其原因，一是资源不足，二是美国需求旺盛，三是营销方针问题。

上半年进口北欧的芬兰、瑞典针叶锯材有所下降，其主要原因是使用北欧中低端木材的大量中小家具厂、加工厂因环保整顿被关停。

3.上半年进口阔叶原木1014.5万m3，金额29.9亿美元，分别增长24.7%和32.7%，单价上升6.4%（见表3）。

俄罗斯、欧洲和美国是温带阔叶原木的主要货源国，热带阔叶原木主要是从非洲、巴新和所罗门进口。

今年上半年美国阔叶原木平均单价下降8%，造成大量抢购美国阔叶原木运回国内加工。国内美国阔叶木材库存增加，价格疲软，市场销售一度困难。现在中美贸易战开打，7月份以后，北美阔叶价格上扬，销售库存可以弥补上半年亏损，但形势不明，木材商观望不敢订货。预计明年国内美国阔叶木材资源趋紧，木材商应及早转向欧洲、俄罗斯和非洲等地开发新货源。

俄罗斯阔叶原木资源不少，2013—2017年，4年向中国出口增长140%，主要是桦木（65%）、杨木（21%）、栎木（7%）（橡木）、水曲柳（5%）。俄材单价较美国低，2017年俄罗斯橡木471美元/m3，美国橡木631美元/m3。当然由于品质不同，不能简单类比。

欧洲阔叶原木资源丰富，有栎木、山毛榉、白蜡木等，今年上半年均价247美元/m3，价格适中，欧洲也是好选向。

当然非洲阔叶原木资源丰富，品质好，平均单价454美元美元/m3，同比上升7.1%。也是替代北美阔叶原木的好选择。

4. 2018上半年进口阔叶锯材605.9万m3，金额26.95亿美元，分别增长6%和13.8%，单价上升7.4%（见表4）。

泰国是我国进口阔叶锯材第一大货源国，基本是橡胶木板材，橡胶木板材深受家具企业欢迎。美国是我国进口阔叶锯材的第二大货源国，主要用于高档家装、家具、地板和木门等，俄罗斯、欧洲、非洲的阔叶锯材进口量都增长较快，特别是进口加蓬锯材，上半年增长30.3%，非洲其他地区锯材发展也非常快，增长37.1%，中非论坛之后，加强贸易和投资，非洲锯材会有更快发展。这些地区都可以替代美国阔叶木锯材。

5. 2018上半年木制品出口形势不好，出口金额170.84亿美元，同比下降2.3%（见表5）。

6.今明两年木材市场不很乐观，今年1—7月原木进口虽然增长14.5%，锯材增长0.3%，但变数很大。由于汇率变化10%，使进口木材成本上升，而国内销售不旺，销价上不去，造成价格倒挂，大部分木材商处于亏损状态。木材的下游企业中小家具厂、木制品厂，由于环保整顿，被关停不少，据悉江西南昌7 000余家家具企业有近3 000家被关停，四川成都近期也被关停了4 000家左右中小家具和木材加工企业，这个情况比较普遍，直接影响了木材销售。

出口也不理想，1—7月木制品出口金额204亿美元，同比下降0.8%（全国商品出口增长5%），这是历史上从未出现的情况。

基建还比较乐观，据四川成都青白江市场反映，基建用材销售较好。

二、中美贸易战对双方木业的影响

自美国时间2018年3月22日白宫官网发布了针对301调查行动的总统备忘录，特朗普宣布对中国500亿美元的1 300多种进口商品加征关税以来，全面引爆中美贸易战。9月特朗普又宣布对2 000亿中国进口商品加征关税，但关税分两阶段，今年9月24日0点起为10%，明年1月1日起为25%，我国也于9月24日0点1分起将关税调整为5%～10%两档。

中美贸易战将影响明年美国木材的供应

由于针对木材与木制品的关税尚未生效，目前木材进口商和加工厂都在观望，对木材产业造成的影响有以下三点：

1.对中国木材供应影响不大。从短期看，由于今年上半年国内美国木材库存较高，对下半年供应的影响不大；7—8月份本是下明年订单的季节，由于未来政策的不确定，今年中国进口商不下订单或者只下往年50%的订单，明年美国材供应将会受影响。

从长期看，美国木材只占中国木材总供应的10%左右，中国木材总供应受影响不大。2018年上半年，美国原木占中国原木总进口的10.7%，锯材占总进口的8.4%，可通过寻找其它来源国的替代木材或者转港运输解决。

2.如果加征关税，对美国木材产业影响较大。中国是美国最大的木材出口目的地。根据美国统计局数据，2017年美国向中国大陆出口原木613.8万m3，占美国原木出口的53.9%；锯材326.5万m3，占美国锯材出口的38%。2018年上半年，向中国大陆出口原木336.4万m3，同比增长19.51%；锯材170.5万m3，同比增长11.06%。中国原木进口占美国出口市场的半壁江山，锯材占据三分之一市场。

此外，美国木材采伐业和木材加工产业一直缺乏劳动力，现在新能源产业发展快速，吸收了大部分劳动力。如果中国不再进口木材，美国加工厂没有订单就会解散工人，即使后年订单恢复，美国木材加工产业将会面临招工难的问题。

3.对我国木制品出口影响较大。对于地板、家具等附加值较高的木制品，由于原料所占成本比例较小，如果加征关税控制在10%以内，在汇率的作用下，由互相加征关税带来的影响有限；如果加征25%的关税，需要生产企业、美国供应商共同承担成本，木制品出厂价格会有所提高。

如果第三轮互征关税中，美国对我国的地板、胶合板、家具、木门等木制品出口加征25%的关税，我国出口市场份额将受较大影响。

三、“一带一路”给中国木材市场格局带来变化

今年是習主席提出“一带一路”发展战略5周年，木材企业积极响应倡议，近几年中欧一带一路木材运输有很大发展。

为适应需要，中欧开行了“木材定制班列”，蓉欧班列、汉欧班列今年预计开行300列左右，还有西安、郑州等班列，估计全国约开行400～500列木材专列，运输木材数量在80～100万m3，主要是俄罗斯锯材。为西南、西北、中南的木材市场打开了一条快速通道。减少了汽运带来的危害。

由于开通班列，大大缩短了运输时间，班列运行一般为13～15天。

俄罗斯的主要发货地点：托木斯克、新西伯利亚、克拉斯诺雅尔斯克等，通过满洲里、绥芬河、二连和新疆阿拉山口等进入中国。欧洲还有近20个发货点。

目前成都中欧班列已达3 000余列，居全国首位。成都集装箱编组站是亚洲最大的。

由于班列开通，形成口岸从边境内移，使边境口岸直接对西北、西南的辐射力减弱，一些原来在满洲里、绥芬河、太仓的木材商开始转移到成都、武汉等木材班列终端地区，对木材市场及运输格局产生影响。

市场竞争加剧，一些口岸降低了国内运费，出现在俄罗斯抢货、抢车皮现象，造成班列效益减弱。

目前中欧班列主要是运输俄罗斯木材，欧洲木材较少，欧洲2017年向中国出口锯材430万m3，今年上半年212万m3，由于欧洲网点少和运费问题，很少走中欧专列。