2017年机械工业经济运行分析与2018年展望

2018-03-22中国机械工业联合会执行副会长

中国机电工业 2018年3期

中国机械工业联合会执行副会长陈斌

2017年机械工业经济运行回顾

2017年，机械工业全行业认真贯彻落实党中央、国务院的战略部署，主动适应发展新常态，推动供给侧结构性改革，扩大有效供给，实现行业经济运行稳中向好，效益改善、出口回升、市场信心逐步提升，主要经济指标好于预期。

展望2018年，我国进入全面贯彻落实十九大精神的第一年，国民经济发展的有利条件仍然较多，机械工业有望保持平稳运行态势。但还应看到，当前行业经济运行中仍有诸多矛盾与问题，也存在发展不平衡不充分的问题，稳中之忧仍然存在，转型升级的任务依然繁重。

一、稳中向好态势明显

（一）增加值增速超出预期

2017年以来，机械工业增加值增速持续高于全国工业和制造业，增速始终保持在10%以上。

1-12月机械工业增加值同比增长10.7%，分别高于同期全国工业和制造业4.1和3.5个百分点，高于机械工业上年同期1.1个百分点。

（二）经济效益实现较快增长

主营业务收入：1-12月机械工业实现主营业务收入24.54万亿元，同比增长9.47%，高于上年同期（7.44%）2.03个百分点，但低于全国工业1.61个百分点。

利润总额：1-12月机械工业实现利润总额17133.77亿元，同比增长10.74%，比上年同期（5.54%）提高5.2个百分点，但低于全国工业（21.04%）10.3个百分点。

（三）主要产品产量同比增长

1-12月在机械工业重点监测的119种主要产品产量中，同比增长的产品88种，占比73.94%；同比下降的产品仅有31种，占比26.35%，其中有28种产品由上年同比下降转为同比增长，有16种产品由上年同比上升转为同比下降。

产品产量同比增长的特点：

一是与消费市场关系密切的产品均实现增长：

1-12月汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%。其中中国品牌乘用车共销售1084.7万辆，同比增长3%，占乘用车销售总量的43.9%。商用车产销分别完成420.9万辆和416.1万辆，同比分别增长13.8%和14%。

摩托车整车产量2267.66万辆，同比增长8.17%；汽车用发动机同比增长17.91%、汽车仪表同比增长11.49%。

与消费产品加工相关的塑料加工专用设备同比增长11.05%，棉花加工机械同比增长4.82%，农产品初加工机械同比增长10.46%，饲料生产专用设备同比增长5.73%。

与民生消费相关的通信及电子网络用电缆同比增长3.45%，光缆同比增长5.23%，电动手提工具同比增长11.63%。

二是与环境保护绿色制造相关的产品产量高速增长：

1-12月新能源汽车生产79.4万辆，销售77.7万辆，分别同比增长53.8%和53.3%，其中：纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；纯电动商用车产销分别完成18.8万辆和18.4万辆，同比分别增长22.2%和21.5%。

环境监测专用仪器仪表同比增长12.2%，环境污染防治设备同比增长12.09%，其中大气污染防治设备同比增长3.51%，固体废弃物处理设备同比增长34.94%，水质污染防治设备同比增长19.54%。

三是与智能制造产业转型升级相关的产品增长势头良好：

1-12月工业自动化仪表与控制系统同比增长15.15%，试验机同比增长82.56%，分析仪器及装置同比增长9.47%。

机床产品中的金切机床同比增长6.78%，机床数控装置同比增长25.56%。

四是与基础设施建设相关的工程机械类产品明显增长：1-12月工程机械10种主要产品产量均保持同比正增长。（国家统计局：1-12月挖掘机产量19.46万台，增长77.22%；装载机14.29万台，增长29.27%；压实机械5.6万台，增长18.84%）

28种产品产量由上年同比下降转为同比增长

16种产品产量由上年同比增长转为同比下降

工程机械行业2017年1-12月主要行业产品销售量

五是国家重点工程拉动相关产品产量保持增长：

在国家重点输电通道建设、配电网建设改造以及新一轮农村电网改造升级工程拉动下，变压器同比增长2.59%，其中大型电力变压器同比增长5.26%；电力电容器同比增长16.91%；电力电缆同比增长5.01%；绝缘制品同比增长17.32%；高压开关板同比增长5.78%；低压开关板同比增长15.7%。

值得重视的是农用机械中的大、中、小拖拉机产品产量均出现较大幅度下滑；1-12月份谷物收获机械也同比下降12.58%，玉米收获机械同比下降11.44%；大型拖拉机产量同比下降18.93%；中型拖拉机产量同比下降11.86%；小型拖拉机产量同比下降13.24%。

其主要原因：

由于农机购置补贴政策陆陆续续实施了近20年。“十二五”末，全国农作物耕种收综合机械化率达到63.8%，其中：小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种收综合机械化率分别达到 93.7%。农机保有量接近饱和。

2017年农机购置补贴总额减少。

（四）分行业发展全面向好

与上年仅汽车、电工电器两大行业拉动机械工业增长不同，今年以来机械工业各分行业均表现出更加均衡的发展态势：

1-12月，汽车、内燃机、工程机械、仪器仪表行业主营业务收入均实现两位数的增长。

在全行业新增主营业务收入中，汽车行业占比40.56%，较上年回落；电工电器行业占比22.99%，较上年提高；其他行业合计占36.45%，比重较上年提高了14.23个百分点。

2016年1-12月汽车行业新增主营业务收入占同期机械工业新增收入的59.6%；电工电器行业新增主营业务收入占同期机械工业新增收入的18.19%；其他行业合计占22.21%。

1-12月汽车行业实现利润同比增长5.77%，电工电器行业同比增长7.66%，均低于机械工业总体水平（10.74%）；而扣除汽车和电工电器行业外的其它机械行业同比增长18.32%，积极拉动全行业利润的增长。

在全行业新增利润中，汽车行业占23.01%，电工电器行业占14.73%，其他行业合计占62.26%，比上年大幅提升56.54个百分点。

2016年1-12月汽车行业新增利润总额占同期机械工业新增利润比重为74.92%；电工电器行业新增利润总额占机械工业新增利润比重为19.36%；其他行业合计占比5.73%。

（五）固定资产投资保持增长

1-12月机械工业固定资产投资5.14万亿元，同比增长2.56%（其中汽车行业固定资产投资13100亿元，同比增长8.83%；除去汽车，机械工业仅增长0.44%）；

投资增速高于上年同期0.86个百分点，但低于同期全社会和制造业投资增速4.64和2.24个百分点。

投资到位资金同比微增0.3%，其中占比最大的企业自筹资金同比下降0.62%，降幅进一步收窄，反映出到位资金不足的问题正在逐步改善。

（六）对外贸易增速明显回升

1-12月机械工业累计进出口总额7122亿美元，同比增长10.01%其中：进口3063亿美元，同比增长12.31%，出口4060亿美元，同比增长8.33%，贸易顺差997亿美元，

前12个月机械工业进口、出口增速均从上年同比下降转为同比增长。

13个主要分行业外贸出口全部实现正增长，其中农机、工程、机床及汽车4个行业出口实现两位数增长。

进口主要集中在三个分行业：汽车行业（进口781.4亿美元，占比25.52%）；电工电器行业（进口529.1亿美元，占比17.28%）；仪器仪表行业（进口512.3亿美元，占全行业进口比重16.73%）；三个行业合计占机械工业进口总额的59.53%。

出口主要集中在三个分行业：电工电器行业（出口1074.9亿美元，占比26.48%）；石化通用机械行业（出口688.3亿美元，占比16.95%）；汽车行业（出口574.3亿美元，占比14.15%）；三个行业合计占出口总额的57.58%。

近三年来进出口贸易逆差最大的三个行业：汽车行业、仪器仪表行业和机床行业。

（七）价格指数缓慢回升

2017年机械工业生产者出厂价格指数均高于100，表明机械工业产品价格已摆脱了前些年持续下行的态势，但与原材料、燃料价格增势相比，机械工业价格回升缓慢。

12月份机械工业价格指数100.5，低于同期工业生产者出厂价格指数增幅4.4个百分点；低于同期工业生产者购进价格指数5.4个百分点。

二、稳中之忧依然存在

稳中向好的趋势有所巩固，但不可估计过高。稳的基础在积累，进的积极因素在增强，好的势头在延续。但还存在三个没有改变：

一是工业发展的外部环境没有改变。短期很大程度上取决于上下游的改善，总体供大于求的情况下，取决于最终需求，这些都面临不确定性。三大需求投资、消费、出口都有很大的不确定性。

二是工业自身长期积累的结构性矛盾没有改变。部分行业产能过剩，处于胶着状态，若松口气就有可能回归原来（主要指钢铁、煤炭压减产能），工业基础薄弱，自主创新不足，盈利能力弱，供给侧结构性改革不适应新的变化。

三是工业投资、特别是技改投资、民间投资增速缓慢没有改变。（2017年1-12月工业投资232619亿元，比上年增长3.6%）仍在低位徘徊。工业没有新的投资，发展后劲不足。这些都没有根本改变。

总之稳中有积极的一面，也有不巩固、基础脆弱的一面，要看到进的一面和进中不确定的一面，要有紧迫感、危机感，改革如逆水行舟不进则退，要再接再厉做好各项工作。

（一）投资需求不足，产能利用不高

机械工业主要产品以投资类为主，大约占到70%左右，上下游产业的投资增速直接影响到机械工业的发展。

主要用户行业需求不足。由于传统能源、原材料行业仍处于去产能状态，相关的石油天然气装备、冶炼设备、发电设备、重型矿山机械等行业新建项目投资订货明显不足。

2017年1-11月部分相关行业固定资产投资：钢铁行业固定资产投资完成4171亿元，同比下降11.9%，已连续6年下降。其中：黑色金属矿采选投资下降23%，黑色金属冶炼和压延加工业下降9%；有色金属行业固定资产投资完成5729亿元，同比下降8.7%，已连续4年下降。其中有色金属矿采选业下降22.4%，有色金属冶炼和压延加工业下降4.8%；建材行业固定资产投资完成1.4万亿元（建材行业联合会统计），同比下降0.6%，已连续7年下降。其中水泥、平板玻璃同比分别下降13%和12.2%；石油和化学工业固定资产投资延续低迷状态，石油天然气开采业同比增长15.8%，化学原料和化学品制造业投资下降4.6%。

据对机械工业70多家重点企业的问卷调查，51%的被调查企业产能利用率不足80%，其中有近20%的企业产能利用率不足60%，主要集中在电工电器行业和石化通用设备等能源装备制造行业。

具体看，在分析影响产能正常发挥的原因时，62%的企业提及了国内订单不足、25.4%的企业提及了缺少岗位工人或技师、23.9%的企业提及了多种原因导致的排产调整。

能源装备制造业（能源探测、钻采设备制造，能源转换设备制造，能源输送、储存设备制造），涉及到机械工业电工电气、重型矿山、石化设备、仪器仪表等四个行业，总体规模占机械行业20%左右。2012年以来平均增长速度增速为5.29%，低于机械工业平均增长 8.5 %水平。

（二）低价竞争激烈，优质不能优价

低价竞争影响了正常的市场秩序。一段时期以来低价竞争情况频现，一些好的企业、好的产品也被迫降价。有的企业反映该企业代表性产品出厂价格，在原材料价格上涨的同时，不升反降了许多。有的发电设备企业反映目前的部分产品价格较前几年持续下滑，基本跌回10年前的价格水平。优质不能优价，这是机械工业当前面临的最大的问题。长时期低价竞争的市场环境严重影响了企业产品创新的积极性。

我们在调研中，许多中小企业反映，经常出现以价格为唯一衡量标准即“最低价中标”的评标规则，使不同供应商间的全面竞争沦为价格竞争。部分企业为争抢订单，低于成本价竞标，之后偷工减料、以次充好，为产品质量埋下巨大隐患。

去年4月，在国务院领导召开的会上我们提出：政府采购采取最低价中标的情况，既助长了行业间的恶性竞争，又恶化了企业科技创新和可持续发展的环境。建议增加招投标活动中技术谈判和质量评估的权重，突出对国内自主创新产品的支持。财政部有关负责同志会上当场表态：要专题研究此问题，并于7月11日印发了修订后的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《办法》第六十条提出：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

国家发改委正在征求《招标投标法》修改意见。去年10月下旬，中机联组织相关协会和企业座谈会，邀请发改委法规司的领导与会听取我们的意见。据悉，近日，发改委组织召开招标投标部际协调机制会议暨《招标投标法》修订启动工作会。这项工作与机械工业关系重大，中机联将密切关注此项修改工作的进展。

（三）经营成本上升，企业负担仍重

1-12月机械工业主营业务成本同比增长9.53%，比上年同期提高了2.01个百分点，但低于同期全国工业1.42个百分点。

中国机械工业联合会对部分重点企业就税负成本、行政性收费、融资成本、能源成本和人工成本问题开展问卷调查。结果显示，政府减税降费已初见成效，近30%的被调查企业感受到了行政性收费下降；但人工贵、融资贵、用能贵依然是企业生产经营过程中普遍存在的问题；被调查企业中，76%的企业反映人工成本上升、60%的企业反映融资成本上升、44%的企业反映用能成本上升。此外物流成本上涨、原材料价格快速增长也是机械企业近期成本上升的因素。

工资成本刚性上升

随着我国最低工资水平的不断提高，企业的人工成本、社保缴费不断上升，企业经营成本加大。如：与工资挂钩的六险两金(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、企业年金和补充医疗保险)等相关费用，有的企业反映已占到工资的60%以上。即，企业每支付1元工资，需额外增加0.674元的费用支出。

大宗原材料价格上涨

机械行业是钢材等大宗原材料的消费企业，每年消费大约2亿吨钢材，同时也是电力、天然气等能源的消费企业，特别是前年下半年以来，钢材价格指数不断攀升，煤炭价格也不断上涨，造成企业运营成本的增加，对今年企业的经济效益也将产生影响。

2018年机械工业经济运行展望

（一）机械工业发展的政策环境继续向好

机械工业发展的政策环境继续向好：

一是中央经济工作会指出：坚持“稳中求进”工作总基调，坚持发展新理念，深化供给侧结构性改革，推进中国制造向中国创造改变，中国速度向中国质量改变，制造大国向制造强国改变。为机械工业发展提供了良好的政策环境。

二是工信部工作会议提出：深入实施《中国制造2025》，推进五大工程实施，促创新、强基础、补短板、抓示范、加快先进制造业发展步伐。“实施重大短板装备专项工程”今年要迈出实质性步伐。目前工信部已在征求各行业“重大短板装备需求清单”，中机联也向各专业协会转发通知。

三是国家发改委《增强制造业核心竞争力三年行动计划》2018-2020年已正式发布，九个重点领域（轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等关键技术产业化）中有五个直接与机械工业密切相关。部分项目已经开始实施，为机械工业提供了良好的发展环境。

机械工业2018年工作思路：学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,遵循新发展理念,围绕落实“中国制造2025”和机械工业调结构促转型增效益的部署要求,坚持质量第一、效益优先,以改善供给侧结构为主线,以推进质量变革、效率变革、动力变革为抓手,以实施“十三五”行业发展总体任务、实现高质量发展为目标,坚持创新驱动、质量提升,坚持两化融合、智能转型,坚持开放升级、协调发展,着力稳增长、调结构、转方式、补短板、提品质、增效益,推进行业转型升级,为实现由大变强奠定基础。

（二）行业经济运行仍面临一定下行压力

2017年机械行业相关数据回暖一方面是全行业在国家宏观政策的引导下，积极发展、主动作为的成果；同时也存在基数因素，是在上年较低基础上的恢复性增长。

机械工业传统用户钢铁、电力、煤炭、化工、石油等领域处于去产能阶段的行业发展环境没有发生根本性的改变，但是上述行业在供给侧结构性改革引领下，优化存量、改造升级，为机械行业提供了新的机遇。

另外，较高的社会保有量增大了机械产品增量回升难度。经过多年的高速发展，各类机械产品的社会保有量均已达到相当规模，对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分，这既减轻增速波动下行的幅度，同时也增加了增量回升的难度。

机械工业总体上产能供大于求、市场过度竞争的局面没有改变；固定资产投资低迷、低位徘徊的状况没有改变；能源、原材料行业产能过剩、投资需求不足的状况没有改变。

出口存在很大的不确定性。从国际看，世界经济仍没有走出弱增长的调整期，深层次结构性矛盾仍没有有效解决，保护主义升温，“逆全球化”思潮抬头，贸易摩擦加剧。从国内看，劳动力等综合成本不断上涨，我国外贸传统竞争优势弱化，劳动密集型产业向外转移已成趋势。总体看，机械工业2018年对外进出口会保持正增长，但增速不会超过2017年。

电工行业受煤电去产能的影响。2017年1-10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1977亿元，同比下降17.2%。其中，水电投资392亿元，同比下降22.5%；火电投资573亿元，同比下降25.3%；核电投资315亿元，同比下降16.0%；风电投资471亿元，同比下降14.0%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的71.0%，比上年同期提高3.1个百分点。

1-10月份，全国电网工程完成投资4126亿元，同比增长0.6%。

截止2017年底，国家电网“八直十交”18项特高压输电工程（包括纳入大气污染防治计划的“四直四交”）全部建成。

投资减少，带来煤电项目订单大度减少。2016年，国内单机300mw及以上煤电项目新招标约5400万千瓦，同比下降43%，2017年，国内单机300mw及以上煤电项目新能招标只有2000万千瓦左右，同比下降65%，市场呈断崖式下降。加之手持订单受停、缓建项目影响，预计2018年电工行业整体增速将低于今年。如果按照每年控制新增4000万千瓦装机规模，今后几年还会更加困难。

汽车行业产品产销增长速度不会高于2017年。1.6L及以下排量乘用车车购税优惠政策取消，汽车工业产销量将会面临着一个低速增长阶段，年均增长大约在3%左右。

石油和化工行业受国际油价不断攀升的影响，2017年经济运行稳中向好，主营业务收入、经济效益、对外贸易等主要经济指标都达到近6年来的最高增速。多家机构预测，2018年国际油价将高于2017年，相应的投资活动将明显好于去年。

石化通用机械。产品市场领域较宽，一些高耗能领域节能政策的趋紧为行业带来了技术改造市场需求的增加，重点在冶金、建材、石化等耗能大的领域。风机、水泵、压缩机等小行业都是主打存量市场。以节能牵动的更新换代和配件需求发挥了较大作用，因此预计整体回升的态势会延续，2018年石化通用行业将会保持平稳增长态势。

其他行业由于2017年基数较高，今年仍然会保持一定幅度的增长，但增速很难超过上年。