全球人工智能发展态势分析

1.人工智能产业成为国际竞争新焦点。随着各主要国家和高科技企业巨头大量增加投入，世界主要发达国家纷纷开始把发展人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略，加紧出台规划和政策，力图在新一轮国际科技竞争中掌握主导权。

美国通过公共投资的方式引导人工智能产业的发展，于2013年启动创新神经技术脑研究计划，预计10年投入45亿美元。2013年将22亿美元投入到了先进制造业，投入方向之一便是“国家机器人计划”。2014年资助13亿美元项目，成立12个地方中心，研发自动化、人工智能和机器人。2016年10月，白宫发布了《为人工智能的未来做好准备》《国家人工智能研究与发展战略规划》两份报告，将人工智能上升到美国国家战略高度。

日本依托在智能机器人领域的全球领先地位，积极推动人工智能的快速发展。 2014年，日本宣布启动大脑研究计划。2015年1月，发布“机器人新战略”，提出了“世界机器人创新基地”“世界第一的机器人应用国家”“迈向世界领先的机器人新时代”三大核心目标，并制定了五年计划。2015年日本政府投入10亿日元成立“人工智能研究中心”，集中开发人工智能先进技术。2016年日本经产省发布了利用人工智能和机器人等最新技术促进经济增长的“新产业结构蓝图”，预计创造574万个新的就业机会，并大幅抵消预计将会减少的工作岗位。2017年，政府制定了人工智能产业化路线图，推进利用人工智能技术，提高制造业、物流、医疗和护理行业效率。

英国则是注重行业实践与应用。2016年10月，下议院的科学和技术委员会发布“机器人和人工智能”的报告，科学办公室发布“人工智能对未来决策的机会和影响”报告，表示将利用独特的人工智能优势，增强英国国力。2017年，宣布“现代工业战略”，在人工智能方面预计投资47亿英镑。

2012年德国政府发布10项未来高科技战略计划，以“智能工厂”为重心的工业4.0是其中的重要计划之一，包括人工智能、工业机器人、物联网、云计算、大数据、3D打印等在内的技术得到大力支持。

欧盟聚焦医学和神经科学领域，在波折中前进。 2013年，将“人脑工程”选定为新兴技术旗舰项目，加速成果转化，10年内将获得10亿欧元的经费。2016年6月，率先提出了人工智能立法动议。

2016年中国《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》首次提出人工智能发展计划。2017年3月，人工智能首次出现在政府工作报告中，并多次被提及。随后7月份，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，人工智能发展上升到国家战略高度。

2.全球人工智能发展集中在四大区域。由于人工智能产业对技术先进性和IT基础要求较高，因此全球人工智能产业发展主要集中在IT基础完善、研发实力强劲的美国、欧洲、日本和中国四大区域。

美国：领跑人工智能发展潮流，战略布局高度重视美国在人工智能发展方面具有明显的优势，从政府到企业对人工智能带来的变革都极为重视。科研机构对人工智能重视程度也在不断加强，相关创新型产品迭代迅速。

战略布局高度重视，成立国家专家委员会机构。2015年以来美国白宫科技政策办公室连续发布的《为人工智能的未来做好准备》《国家人工智能研究和发展战略计划》和《人工智能、自动化与经济报告》3份重量级报告。2016年5月，美国白宫推动成立了机器学习与人工智能分委会（MLAI），专门负责跨部门协调人工智能的研究与发展工作，并就人工智能相关问题提出技术和政策建议，同时监督各行业、研究机构以及政府的人工智能技术研发。

推动软硬件系统协同演进，全面开发人机协作智能系统。美国更加关注长期投资具有潜在能力的高风险高回报项目，以此补充社会和企业短期内不愿涉足的领域。在软件方面，提升人工智能系统的数据挖掘能力、感知能力并探索其局限性，同时推动系统革新，包括可扩展、类人的、通用的人工智能系统的研发。在硬件方面，优化针对人工智能算法和软件系统硬件处理能力，并改进硬件体系架构，同时，推动开发更强大和更可靠的智能机器人。

资本与政策共同发力，挖掘最具潜力的创业企业。 美国硅谷是当今人工智能发展的重点区域。聚集了从人工智能芯片到下游应用产品的全产业链企业。在人工智能融资规模上，美国在全球占主导地位，比重在60%以上。相比国内市场刚刚兴起的人工智能热潮，美国的科技巨头们早已展开一系列收购暗战，例如近5年来，Google成为人工智能领域最活跃的收购者，相继收购了DNNresearch、DeepMind和Nest。

巨头企业形成集团式发展，共建人工智能生态圈。以谷歌、微软、亚马逊、Facebook、IBM五大巨头为代表，自发形成人工智能伙伴关系，通过合作的方式推进人工智能的研究和推广。这种新型的巨头集团式发展模式，成为人工智能时代的亮点，能保证技术方案的效益最大化。在未来，还会有更多企业和机构加入其中。用戶组织、非营利组织、伦理学家和其他利益相关者也都会加入生态圈的建设。

英国：人工智能发展与行业密切相关，注重实用价值。英国人工智能注重实效性，强调“综合施治、合力发展”。在产学研的转换周期上，更加快速落地。在政策资金支持上，英国政府拟斥资约2亿英镑，建立新的“技术学院”，针对雇主需求提供高技能水平的人工智能培训。

科学人才供给充足，英国具备领先的发展优势。人工智能最早的概念，就是由英国著名科学家阿兰·图灵提出，英国拥有牛津大学、剑桥大学、英国帝国理工学院以及伦敦大学学院、爱丁堡大学为代表的高等学府以及以阿兰·图灵研究所为代表的众多智能研究机构，其创新型成果不断在全球范围内得到推广应用。人工智能的研发生态优良，研究人员、企业主、投资人、开发商、客户以及创新网络平台等，共同构成了一个丰富完善、良性循环的人工智能生态系统。

创新企业活力十足，高新技术产业转化率高。过去几年，英国也诞生了大量优秀的人工智能初创企业，例如享誉全球的AlphaGo的研发公司DeepMind，就是来自伦敦大学的初创公司。同时，2013年，亚马逊用2600万美元收购英国语音识别创业公司True Knowledge。2014年，Goolge收购了Dark Blue Labs，Vision Factory两家深度学习相关的公司。英国存在大量的科技孵化机构，助力早期的人工智能初创企业，或者提供退出途径，以此形成产业链良性发展。牛津的Isis Innovations和剑桥的Cambridge Enterprise就是有名的技术转让公司，通过帮助大学里的创新技术商业化，确保学校或者个人获得回报。

德国：带动传统产业改造升级，集中于“工业 4.0”计划。德国政府在工业机器人发展的初级阶段发挥着重要作用，其后，产业需求引领工业机器人向智能化、轻量化、灵活化和高能效化方向发展。20世纪70年代中后期，德国政府在推行“改善劳动条件计划”中，强制规定部分有危险、有毒、有害的工作岗位必须以机器人来代替人工，为机器人的应用开启了初始市场。2012年，德国推行了以“智能工厂”为重心的“工业 4.0计划”，工业机器人推动生产制造向灵活化和个性化方向转型。

柏林汇聚一半以上的人工智能企业，成为绝对发展中心。柏林作为德国的首都以及科技类创业基地，囊括了將近54%的人工智能企业，远超慕尼黑，汉堡以及法兰克福等城市。德国“脑科学”战略重点是机器人和数字化。 2012年德国马普脑科学研究所和美国开展计算神经科学合作研究，并与以色列、法国开展多边合作。

推动“自动与互联汽车”国家战略，引领汽车产业革命。 2015年9月联邦政府内阁通过了联邦交通部提交的“自动与互联汽车”国家战略。德国顶尖大学和研究机构对传感器、车载智能系统、连通性、数字基础和验证测试进行的广泛研发使德国在技术领域又一次走在前沿。德国以设备制造商和大学的紧密科研合作为特点，通过公共补贴项目，支持更高水平的自动驾驶大规模研发。

3.研究机构在人工智能发展中起引领作用。随着人工智能的热度升温，巨头们纷纷杀入了战场，而处于人工智能商业化应用研究最前沿位置的人工智能实验室， 在人工智能的发展上同样具有引领性作用。

国内重点区域人工智能产业现状分析

1.国内重点城市人工智能发展措施。目前，全国主要城市都已经出台了人工智能相关扶持政策，结合本地基础打造人工智能重点园区，并提供针对性的资金保障。

北京聚集龙头企业、顶尖人才、资本等要素，在核心算法、理论以及无人驾驶等新兴应用方面快速发力，各项产业要素均领跑全国。已经发布《北京市加快科技创新培育人工智能产业的指导意见》《中关村国家自主创新示范区人工智能产业培育行动计划（2017—2020年）》。

上海发挥科研人才优势，重点推进脑科学、机器学习等关键技术的研发，并利用智能制造、交通物流等广泛应用场景，实现技术和应用示范双重突破。已经发布《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》杨浦区《新一代人工智能产业政策与重点项目》《上海市人工智能创新发展专项支持实施细则》。

杭州依托阿里巴巴、海康威视等企业的产业优势，以“城市大脑”应用为突破口，并通过人工智能产业园和人工智能小镇构建产业生态。已经发布《浙江省新一代人工智能发展规划》《杭州市科技创新“十三五”规划》。

深圳凭借完善的产业链配套，重点打造了深圳湾“人工智能产业链专业园区。发改委组织实施人工智能创新发展重大工程，重点打造深圳湾“人工智能产业链专业园区”。

合肥发挥中科大、科大讯飞等科研和技术优势，拥有中国声谷的核心技术园区，以“技术驱动+应用引领”推动产业发展。已经发布《安徽省人工智能产业发展规划（2017—2025 年）》《中国（合肥）智能语音及人工智能产业基地（中国声谷）发展规划（2018—2025）》《安徽省人民政府关于支持中国声谷建设的若干政策》。

广州依靠人才和龙头企业，建设3000亩南沙人工智能产业园区、南沙国际人工智能产业高级研究院、荔湾区人工智能研发和孵化服务生态圈。已经发布《荔湾区新一代人工智能产业发展意见》《广州南沙人工智能产业发展三年行动计划（2018—2020年）》。

重庆市科委启动人工智能专项，未来3年推进3个“十百千”举措，加快基于人工智能的新型人机交互、计算机深度学习等应用技术研发和产业化。经信委成立人工智能处，科委启动人工智能专项。

苏州依托工业园为核心，由苏州工业园率先推出人工智能产业发展行动计划（2017—2020），提出培育百亿级龙头企业。 已经发布《苏州工业园区人工智能产业发展行动计划（2017—2020）》。

武汉东湖高新区出台全国首个区域性促进人工智能产业发展的政策及规划，设立人工智能产业发展专项资金，引导、扶持和推动产业发展。已经发布《东湖高新区人工智能产业规划》《武汉东湖新技术开发区管委会关于促进人工智能产业发展的若干政策》。

南京依靠在算法的基础研究、关键设备制造方面的优势，协同产学研用资源推进产业发展。已经发布《南京市政府关于加快人工智能产业发展的实施意见》《人工智能产业发展行动计划（2017—2020）》《关于加快人工智能产业发展的扶持办法（20 条政策）》。

成都聚焦制造、交通、医疗、社会治理等重点领域，打通人工智能政产学研用协同创新通道。已经发布《成都市人民政府办公厅关于推动新一代人工智能发展的实施意见》。

西安发挥高校和科研院所众多、军工实力雄厚优势，重点发展以人工智能为代表的硬科技，建设人工智能特色小镇，实现产业集聚。已经开始制定 2018 年—2021 年《西安市人工智能产业规划》。

天津加速优化产业环境，强化科技力量引入，人工智能蓄势待发。已经发布《天津市加快推进智能科技产业发展总体行动计划》《天津市人工智能科技创新专项行动计划》。

厦门利用软件基础、市场需求、用户数据等优势，成立全国首家人工智能工程应用研究院，并建设人工智能超算中心服务人工智能相关企业。已经发布《福建省加快人工智能应用和产业发展三年行动计划（2018—2020）》，厦门市发改委组织实施人工智能创新发展重大工程。

沈阳依托机器人基础，欲建人工智能“创新特区”。已经发布《沈阳市智慧产业发展规划（2016—2020 年）》《沈阳市人民政府关于沈阳市加强重点产业集群规划建设的指导意见》。

2.重点地区人工智能产业创新实践。人工智能技术的研发主要集中在国家重点高校和BAT等互联网巨头；而在技术的应用环节，则聚集了大量的企业。自2000年以来，中国新增人工智能企业共计1478个，80%以上的企业都从事人工智能技术的应用。中国拥有巨大的应用市场，对人工智能的需求较为旺盛。人工智能技术应用能够快速推动人工智能产业的发展，拉动国家经济增长速度，是现阶段我国人工智能发展的侧重点。

展望与赛迪建议

1.开源化浪潮将成为中国人工智能操作系统争夺主战场。近两年来，以谷歌为代表的巨头公司纷纷开始开源化自身核心产品。从2015—2017年的开源化事件中看到，不仅有机器学习软件平台，还有相关硬件平台和完整软件源代码。如今的共识是，各家人工智能公司都在积极招募机器学习人才，而开放源代码则可以吸引外部人才参与项目协作，并改进相关技术。他们也有可能从第三方社区中招募一些人才。当然，这些公司还是保留了一些能保持自身独特性的环节，如海量的数据、可以运行该软件的计算机网络，以及庞大的可以调整算法的人工智能专家团队。

2.人工智能产业将与智慧城市建设协同发展。智慧城市的发展将在安防、交通监控、医疗、智能社区等多个领域全面刺激人工智能产业发展，尤其是以机器视觉为主的各类感知处理设备。中国“智慧城市”建设火热开展，截至2017年底，我国智慧城市试点建设数量已经超过500个。智慧城市的建设以及产品应用的推广，都要以机器学习为依托，可以说人工智能是“智慧”的源泉。未来，各行业的应用需求以及消费者升级发展的需要将有效激活人工智能产品的活跃度，促进人工智能技术和产业发展。

3.中国人工智能应用将在服务机器人领域迎来突破。从中国人工智能市场结构上看，服务机器人市场规模达到60亿元，占比29.4%，服务机器人基于日常生活中的广泛需求，有着广阔的市场空间。

相比于智能工业机器人，服务机器人在本体制造上技术门槛相对较低。融合了人机交互、图像识别等多种功能的服务机器人将成为未来中国人工智能市场中最快实现普及的领域。

目前，企业在人工智能创新中的热情高涨，各类产品的应用层出不穷。但同时，市场竞争也愈发激烈，针对企业未来创新方向和战略布局，提出以下几点参考意见。

1.针对重点应用领域构建技术创新壁垒。目前各个创新领域的技术正呈现爆发的态势，巨头公司的技术人才离职创业不在少数。产业应用的窗口期，未来的独角兽企业需要加快构建差异化的技术、产品体系，提升自身在垂直领域的技术创新壁垒，防止同行在快速扩张期对产品方案实行恶性竞争。同时，巨头企业在构建自身产业生态的过程中，对自身离职员工创业的同类产品，也要采取针对性管控手段，防止公司的核心竞争力受到损害。

2.紧跟国家政策，布局医疗和工业领域。应用工业互联网和医疗应用，是人工智能部署难度最大、潜在价值最丰厚的领域，也是中国政府未来重点投入建设的行业。发改委的首批四大创新平台，医疗影像由腾讯公司主导实施。2017年，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出2025年实现百万企业上云，打造百万APP。两大领域都需要大量企业共享数据，协同合作，快速推进技术迭代，推动医疗、工业的传统产业产生新的动能。

3.加大人才招引和投入力度。人才是未来人工智能发展的重要因素，目前美国依旧是全球科研人才的聚集地。建议企业加大对海外人工智能高端人才的引進。向回国工作的海外高级人才提供资金、住房、科研项目等方面的优厚待遇，提供中国和美国两地的定期往返，保障顶尖人才稳定的家庭生活需求。