文/张 放

2007—2016年全球苹果及苹果汁进出口统计分析

文/张 放

【导读】 近10年全球苹果进出口数量总体呈稳中有增态势，而苹果汁进出口总量渐趋稳定，非浓缩苹果汁占全球进出口苹果汁总量的比重不断提高。2016年全球出口苹果统计总量和总额分别达860.83万t和71.03亿美元，分别较10年前的2007年增加了17.40%和31.97%，分别占全球出口干鲜水果统计总量和总额的10.46%和7.23%；全球进口苹果统计总量和总额分别为777.06万t和68.03亿美元，分别较2007年增加了37.90%和45.70%，分别占全球进口干鲜水果统计总量和总额的9.73%和6.32%；2016年全球出口苹果汁统计总量和总额分别为213.88万t和20.49亿美元，较10年前的2007年分别减少了5.80%和25.09%，分别占全球出口果蔬汁统计总量和总额的16.33%和14.38%；苹果汁进口统计总量和总额分别为214.86万t和21.09亿美元，分别较2007年减少了4.19%和21.94%，分别占全球进口果蔬汁统计总量和总额的16.46%和14.65%。

苹果和苹果汁是全球贸易量较大的水果与水果加工品，其中，苹果鲜果贸易量仅次于香蕉、柑桔，居第三位，约占全球干鲜水果贸易总量的10%；苹果汁贸易量仅次于橙汁，居第二位，约占全球果蔬汁贸易总量的17%。联合国商品贸易数据库（UN Comtrade）将苹果列在海关编码（HS2012编码体系。下同）08章（干鲜水果）0808目 （苹果、梨及榅桲）下，海关编码为080810；将苹果汁列在海关编码20章（果蔬加工品）2009目（果蔬汁）下，分为非浓缩苹果汁（海关编码200971，白利糖度值≤20）和浓缩苹果汁 （海关编码200979，其他苹果汁，本文表述为“浓缩苹果汁”）两类。

一、苹果

2007—2016年的10年间，全球出口和进口苹果的数量虽然均有不同幅度增加，但总体来看，进出口量总体趋于稳定（见图1），占全球进出口干鲜水果总量的比重呈下降态势。2016年全球出口苹果统计总量和总额分别达860.83万t和71.03亿美元（截至2017年12月1日的统计数据。下同），同2015年相比，出口量减少了5.12%，出口额增加了3.25%，较10年前的2007年分别增加了127.61万t和17.21亿美元（增幅分别为17.40%和31.97%），分别占全球出口干鲜水果统计总量和总额的10.46%和7.23%，较2007年分别降低了4.66个和3.83个百分点；2016年全球进口苹果统计总量和总额分别为777.06万t和68.03亿美元，同2015年相比分别减少了14.97%和7.05%，较2007年分别增加了213.58万t和21.34亿美元（增幅分别达37.90%和45.70%），分别占全球进口干鲜水果统计总量和总额的9.73%和6.32%，较2007年分别降低了0.12个和1.16个百分点。

图1 2007—2016年全球进出口苹果数量变化

截至2017年12月1日，联合国商品贸易数据库有98个国家和地区提供了2016年出口苹果的数据，与上一年相比少了4个，较10年前的2007年多了32个（见表1）。其中，中国（不含港澳台地区的数据。下同）、意大利和波兰等3个国家的出口量在100万t以上，合计出口量和出口额分别为338.07万t和26.83亿美元，分别占全球出口苹果统计总量和总额的39.27%和37.77%；美国、智利、法国、新西兰和白俄罗斯等12个国家和地区的出口量在10万～80万t间，合计出口量和出口额分别为415.36万t和36.90亿美元，分别占全球出口苹果统计总量和总额的48.25%和51.94%（见表 2）；阿根廷、希腊、奥地利、德国和印度等22个国家和地区的出口量在1万～10万t间，合计出口量和出口额分别为98.44万t和6.57亿美元，分别占全球出口苹果统计总量和总额的11.44%和9.25%；其他国家和地区出口的数量均不足1万t，合计出口量仅占全球出口苹果统计总量的1.04%。

截至2017年12月1日，联合国商品贸易数据库有124个国家和地区提供了2016年进口苹果的数据，与上一年相比少了11个，较10年前的2007年多了48个 （见表1）。其中，俄罗斯、德国、白俄罗斯、英国、埃及和罗马尼亚等21个国家和地区的进口量在10万t以上，合计进口量和进口额分别达550.21万t和49.06亿美元，分别占全球进口苹果统计总量和总额的70.81%和72.11%（见表3）；哈萨克斯坦、哥伦比亚、立陶宛、捷克和洪都拉斯等51个国家和地区的进口量在1万～10万t间，合计进口量和进口额分别达195.26万t和15.03亿美元，分别占全球进口苹果统计总量和总额的25.13%和22.09%；其他国家和地区进口的数量均不足1万t，合计进口量仅占全球进口苹果统计总量的1.79%。

表1 2007—2016年苹果及苹果汁进出口统计样本数量

表2 2016年全球主要国家（地区）出口苹果情况

表3 2016年全球主要国家（地区）进口苹果情况

近10年中国、意大利、波兰、智利和美国等5个国家出口苹果的数量一直位居全球前几位。中国出口量在经历几年的小幅减少后，2016年触底反弹，再创历史新高，达132.20万t，并再次成为全球第一大苹果出口国，同2015年相比增加了58.70%，较10年前的2007年相比增加了30.22万t，增幅达29.63%，占全球出口苹果统计总量的比重也由前两年的10%左右再次提高到15%以上；意大利出口量虽有波动，但总体呈增加态势，2016年出口量同最高的2015年（114.38万 t））相比减少了8.25%，仅 104.94万t（被中国反超），但较2007年增加了25.11万t，增幅达31.46%，占全球出口苹果统计总量的比重近10年则在 9.40%～12.61%间波动；波兰出口量虽然总体也呈增加态势，但波动较大，2016年出口量在前两年连续较大幅度减少的情况下，出现较大幅度增加，达100.92万 t，较 2015年 增 加19.42%，较最高出口量121.63万 t（2013 年）减少了 17.03%，较2007年增加了124.40%，占全球出口苹果统计总量的比重则由10年前的6%左右提高到近年的10%左右；美国出口量相对稳定，但近两年波动较大，2016年出口量在上年出现较大幅度增加的基础上大幅减少，仅77.67万t，减幅达21.48%，出口量全球排名也由上年的第二名降至第四名，占全球出口苹果统计总量的比重也由上年的10.90%（近10年最高）降至9.02%（近10年最低），但同10年前的2007年相比，其出口量仍然增加了11.32万t（增幅17.06%）；智利出口量波动很大，2016年出口量在上两年连续减少的情况下出现大幅增加，达76.48万t，增幅达21.58%，但与前几年80万t多的出口量相比仍有一定差距（见图2），占全球出口苹果统计总量的比重近10年在6.93%～10.57%间波动。

俄罗斯、德国、英国、荷兰和西班牙是近10年进口苹果需求量较大且相对稳定的国家。俄罗斯一直是全球进口苹果最多的国家，2014年以来进口量连续大幅度减少，到2016年仅67.68万t（为近10年最低），同2013年的进口量 （135.23万t，为近10年最高）相比减少了49.95%，较10年前的2007年也减少了27.32%，占全球进口苹果统计总量的比重则由前几年的17%左右降至不足10%，但进口量仍然稳居全球首位。德国进口量近10年基本上都保持在60万t以上，年度间波动幅度相对较小，2016年进口量同2015年相比减少了11.78%，同2007年相比减少了9.93%，占全球进口苹果统计总量的比重由10年前的10%以上降至7.50%左右。英国和荷兰近10年进口苹果数量总体呈减少态势，其中，英国进口量由50万t左右降至40万t左右，2016年进口量较2007年减少了26.93%，占全球进口苹果统计总量的比重由10年前的近10%降至5%左右；荷兰进口量由35万t左右降至20万t多，2016年进口量较2007年减少了41.80%，占全球进口苹果统计总量的比重由6%以上降至不到3%。西班牙近10年进口苹果数量稳定在25万t左右 （见图3），年度间波动幅度很小，但占全球进口苹果统计总量的比重多数年份保持在3%左右。另外，近两年白俄罗斯和埃及进口苹果数量虽然较多，但波动较大，进口需求不太稳定。

二、苹果汁

联合国商品贸易数据库的统计数据表明，近10年全球苹果汁贸易总量相对稳定 (见图4),但占全球果蔬汁贸易总量的比重则呈下降态势。其中，出口统计总量在 227.09万～199.56万t间小幅波动，进口统计总量在 184.25万～241.57万 t间波动。截至2017年12月1日的统计数据，2016年全球出口苹果汁统计总量和总额分别为213.88万t和20.49亿美元，同 2015年相比分别减少了5.82%和2.84%，较10年前的2007年分别减少了13.17万t和6.86亿美元（减幅分别达5.80%和25.09%），分别占全球出口果蔬汁统计总量和总额的16.33%和14.38%，较2007年分别降低了8.22个和11.15个百分点；进口统计总量和总额分别为214.86万t和21.09亿美元，同2015年相比分别增加了2.86%和1.61%，同2007年相比分别减少了9.40万t和5.93亿美元（减幅分别达4.19%和21.94%），分别占全球进口果蔬汁统计总量和总额的16.46%和14.65%，较2007年分别降低了2.62个和5.52个百分点。全球进出口的苹果汁以浓缩苹果汁为主,约占贸易总量的2/3,非浓缩苹果汁仅占贸易总量的1/3左右。

图2 2007—2016年全球主要国家（地区）出口苹果数量变化

图3 2007—2016年全球主要国家（地区）进口苹果数量变化

图4 2007—2016年全球进出口苹果汁数量变化

（一）非浓缩苹果汁

近10年全球进出口的非浓缩苹果汁数量总体呈稳步增长态势（见图5），占全球进出口苹果汁总量的比重也不断提高。其中，出口量由50万t左右提高到近80万t，占全球出口苹果汁总量的比重由不足12%提高到近22%；进口量由40万t多增加近70万t，占全球进口苹果汁总量的比重由12%左右提高到近20%。截至2017年12月1日的统计数据，2016年全球出口非浓缩苹果汁统计总量和总额分别达78.22万t和4.51亿美元，同2015年相比分别增加了0.69%和7.41%，同10年前的2007年相比分别增加了30.20万t和1.31亿美元 （增幅分别达62.89%和41.05%），分别占全球出口苹果汁统计总量和总额的36.57%和21.99%，同2007年相比分别提高了15.42个和10.31个百分点；2016年全球进口非浓缩苹果汁统计总量和总额分别达68.95万t和4.12亿美元，同2015年相比分别增加了6.13%和15.25%，同2007年相比分别增加了28.66万t和1.30亿美元 （增幅分别达71.12%和45.83%），分别占全球进口苹果汁统计总量和总额的32.09%和19.56%，同2007年相比分别提高了14.12个和9.09个百分点。

图5 2007—2016年全球进出口非浓缩苹果汁数量变化

截至2017年12月1日，联合国商品贸易数据库中有98个国家和地区提供了2016年出口非浓缩苹果汁的数据，同2015年相比增加了2个，同10年前的2007年相比多了31个（见表1）。其中，出口量在1万t以上的国家和地区有16个，合计出口量和出口额分别达72.70万t和4.06亿美元，分别占全球出口非浓缩苹果汁统计总量和总额的92.95%和90.20%；其他国家和地区的出口量均在7 000 t以下，合计出口量仅占全球出口非浓缩苹果汁统计总量的7.05%。德国出口量最大，也是全球唯一一个出口非浓缩苹果汁数量超过10万t的国家，2016年出口量和出口额分别占全球出口非浓缩苹果汁统计总量和总额的37.71%和33.04%（见表4）。

截至2017年12月1日，联合国商品贸易数据库中有120个国家和地区提供了2016年进口非浓缩苹果汁的数据，同2015年相比少了8个，同10年前的2007年相比多了43个（见表1）。其中，法国、英国和荷兰等3个国家的进口量均在10万t多，合计进口量和进口额分别占全球进口非浓缩苹果汁统计总量和总额的46.09%和40.91%（见表 5）；德国、比利时、加拿大、丹麦和捷克等11个国家和地区的进口量在1万～7万t间，合计进口量和进口额分别达31.78万t和1.69亿美元，分别占全球进口非浓缩苹果汁统计总量和总额的46.09%和40.91%；其他国家和地区的进口量均不足8 000 t，合计进口量占全球进口非浓缩苹果汁统计总量的17.38%。

德国、意大利、波兰、奥地利和比利时是近10年出口非浓缩苹果汁数量相对较多的国家。其中，德国出口量一直位居全球首位，稳定在20万t以上，并总体呈增长态势，由10年前的21万t多增加到近两年的近30万t，但占全球出口非浓缩苹果的比重却不断下降，2016年出口量较2007年虽然增加了8.06万t，增幅达37.59%，但占全球出口非浓缩苹果汁统计总量的比重却较2007年下降了6.93个百分点，仅37.71%。波兰出口量基本上呈稳步增长态势，而且增幅较大，占全球出口非浓缩苹果汁统计总量的比重不断提高，2016年出口量较2007年增加了6.67万t，增幅达250.58%，占全球出口非浓缩苹果汁出口统计总量的比重也较2007年提高了6.39个百分点。近10年意大利出口量也总体呈稳步增长态势，由不足3万t增加到近几年的7万t以上，占全球出口非浓缩苹果汁统计总量的比重也有所提高，2016年出口量较2007年增加了5.27万t，增幅达212.99%，占全球出口非浓缩苹果汁统计总量的比重较2007年提高了4.75个百分点。奥地利和比利时的出口量相对少一些，而且起伏较大，其中，奥地利出口量在2.61万～4.36万t波动，占全球出口非浓缩苹果汁统计总量的比重在3.82%～7.07%间波动，2016年出口量较2007年减少了 0.38万 t，减幅6.78%，占全球出口非浓缩苹果汁统计总量的比重较2007年下降了1.62个百分点；比利时出口量在1.98万～4.45万t间波动（见图6），占全球出口非浓缩苹果汁统计总量的比重在3.31%～6.46%间波动，2016年出口量较2007年减少了12.51%，占全球出口非浓缩苹果汁统计总量的比重较2007年下降了1.72个百分点。另外，美国近10年出口非浓缩苹果汁的数量

也总体呈稳步增长态势，由10年前的1万t增加到近两年的3万t多，占全球出口非浓缩苹果汁统计总量的比重在3.07%～5.40%间波动。

表4 2016年全球主要国家（地区）出口非浓缩苹果汁情况

表5 2016年全球主要国家（地区）进口非浓缩苹果汁情况

法国、英国、荷兰、德国和比利时是近10年进口非浓缩苹果汁数量较多、且进口量总体呈增长态势的几个国家。其中，法国进口量由5万t左右增加到近两年的10万t以上，占全球进口非浓缩苹果汁统计总量的比重也有所提高，2016年进口量较10年前增加了5.95万t，增幅达122.78%，占全球进口非浓缩苹果汁统计总量的比重较2007年提高了3.63个百分点；英国进口量由10年前的3万t多增加到近两年的10万t以上，占全球进口非浓缩苹果汁统计总量的比重也由不足8%提高到15%以上，2016年进口量较10年前的2007年增加了7.36万t，增幅高达231.36%，占全球进口非浓缩苹果汁统计总量的比重也较2007年提高了7.40个百分点；近10年荷兰进口量总体呈稳步增长态势，由3万t左右增加到2016年的10万t多，2016年进口量较2007年增加了7.20万t，增幅达221.90%，占全球进口非浓缩苹果汁的比重也由8%左右提高到15%以上，10年间提高了7.09个百分点；德国进口量虽然总体来看有较大幅度增加，但年度间起伏较大，2016年进口量较2007年增加了3.71万t，增幅达117.39%，占全球进口非浓缩苹果汁统计总量的比重在7.85%～10.38%间波动；比利时进口量近10年增加幅度相对要小一些，2016年进口量较2007年仅增加了1.78万t（见图7），增幅52.73%，占全球进口非浓缩苹果汁统计总量的比重在6.22%～8.36%间波动。另外，美国进口非浓缩苹果汁的数量10年前与比利时、德国、荷兰和英国相当，但自2010年以来持续减少，由2009年的5.16万t减少到2016年的1.27万t，创近10年新低，占全球进口非浓缩苹果汁统计总量的比重也由10年前的10%左右下降到2016年的1.84%。

图6 2007—2016年全球主要国家（地区）出口非浓缩苹果汁数量变化

图7 2007—2016年全球主要国家（地区）进口非浓缩苹果汁数量变化

（二）浓缩苹果汁

在非浓缩苹果汁进出口数量增加的同时，近10年全球进出口浓缩苹果汁的数量则总体呈减少态势（见图8），占全球进出口苹果汁统计总量的比重不断降低。其中，出口量由近180万t降至不足140万t，占全球出口苹果汁统计总量的比重由88%左右降至80%左右；进口量由180万t多降至145万t左右，占全球进口苹果汁统计总量的比重由近90%降至80%。截至2017年12月1日的统计数据，2016年全球出口浓缩苹果汁统计总量和总额分别达135.67万t和15.99亿美元，同2015年相比分别减少了9.20%和5.38%，同10年前的2007年相比分别减少了43.37万t和8.17亿美元（减幅分别达24.22%和33.83%），分别占全球出口苹果汁统计总量和总额的63.43%和78.01%，较2007年分别降低了15.42个和10.31个百分点；进口浓缩苹果汁统计总量和总额分别达145.91万t和16.96亿美元，同2015年相比，进口量增加了1.39%，进口额减少了1.23%，同2007年相比分别减少了38.06万t和7.22亿美元（减幅分别达20.69%和29.87%），分别占全球进口苹果汁统计总量和总额的67.91%和80.44%，较2007年分别降低了14.12个和9.09个百分点。

截至2017年12月1日，联合国商品贸易数据库中有102个国家和地区提供了2016年出口浓缩苹果汁的数量，同2015年相比少了4个，同10年前的2007年相比增加了43个（见表1）。其中，中国和波兰的出口量均在10万t以上，合计出口量和出口额分别达79.27万t和8.89亿美元，分别占全球出口浓缩苹果汁统计总量和总额的58.43%和55.60%；奥地利、智利和新西兰等15个国家和地区的出口量在1万～8万t间，合计出口量和出口额分别达48.21万t和6.13亿美元，分别占全球出口非浓缩苹果汁统计总量和总额的35.54%和38.32%（见表6）；其他国家和地区的出口量均不足1万t，合计出口量仅占全球出口浓缩苹果汁统计总量的6.04%。

截至2017年12月1日，联合国商品贸易数据库中有125个国家和地区提供了2016年进口浓缩苹果汁的数据，同2015年相比少了11个，同10年前的2007年相比增加了47个（见表1）。其中，美国和德国的进口量均在10万t以上，合计进口量和进口额分别达57.56万t和7.06亿美元，分别占全球进口浓缩苹果汁统计总量和总额的39.45%和41.63%；法国、俄罗斯、奥地利和爱尔兰等15个国家的进口量在1万～9万t间，合计进口量和进口额分别达70.52万t和7.67亿美元，分别占全球进口浓缩苹果汁统计总量和总额的48.33%和45.21%（见表7）；其他国家和地区进口的数量均不足1万t，合计进口量占全球进口浓缩苹果汁统计总量的12.23%。

图8 2007—2016年全球进出口浓缩苹果汁数量变化

表6 2016年全球主要国家（地区）出口浓缩苹果汁情况

近10年中国和波兰出口浓缩苹果汁的数量一直稳居全球第一、第二位，其中，中国出口量体总呈减少态势，由2007年的103.10万t降至近年的50万t左右，2016年出口量同2007年相比减少了52.46万t，减幅达50.89%，占全球出口浓缩苹果汁统计总量的比重也由2007年的57.59%降至37.32%，10年间下降了20.27个百分点；而波兰出口量则总体呈增长态势，由2007年的14.40万t增加近几年的25万t以上，2016年出口量较2007年增加了14.23万 t，增幅达 98.80%，占全球出口浓缩苹果汁统计总量的比重也由10年前的8.04%提高到21.10%，10年间提高了13.06个百分点。奥地利出口量近10年相对稳定，在6.41～8.79万t间小幅波动，占全球出口浓缩苹果汁统计总量的比重在5%左右徘徊；智利出口量虽然相对较小，但总体呈增长态势，由3万t多增加到近年的7万t左右，占全球出口浓缩苹果汁统计总量的比重也由2007年的2%提高到近几年的5%左右；乌克兰出口量也增加迅猛，由10年前的2万t左右增加到近几年的10万t左右 （见图9），占全球出口浓缩苹果汁统计总量的比重由2%左右提高到近几年的5%以上 （2016年乌克兰的出口数据还没有出来，但估计与前两年差不多，会保持在10万t左右）。

美国、德国、奥地利、俄罗斯和日本是全球浓缩苹果汁需求量相对较大的几个国家。其中，美国进口量近10年一直稳居全球首位，但总体呈减少态势，2012年以来一直在30万～40万t间小幅波动，2016年进口量较10年前的2007年减少了6.82万t，减幅达14.87%，占全球进口浓缩苹果汁统计总量的比重在17.71%～33.20%间波动；德国进口量近10年来一直位居全球第二位，总体呈持续减少态势，由10年前的30万t以上减少至近两年的20万t左右，2016年进口量较2007年减少了16.81万t，减幅达47.55%，占全球进口浓缩苹果汁统计总量的比重也由20%左右下降到近几年的不足13%，10年间下降了6.51个百分点；奥地利和俄罗斯进口量起伏较大，其中，奥地利进口量多数年份保持在8万t左右，而俄罗斯进口量在6万～15万t间波动；日本2016年进口量虽然比2007—2008年的进口量有明显减少，但自2009年以来相对稳定，在8万t左右小幅波动（见图 10）。

表7 2016年全球主要国家（地区）进口浓缩苹果汁情况

图9 2007—2016年全球主要国家（地区）出口浓缩苹果汁数量变化

图10 2007—2016年全球主要国家（地区）进口浓缩苹果汁数量变化

总体来看，2007—2016年，全球进出口的苹果鲜果数量虽有不同幅度增加，但总量趋于稳定，2014年以来进出口均价大都表现出不同幅度的下跌。其中，中国、智利、意大利、波兰和美国等几个国家的出口量占全球苹果出口量的60%左右，除波兰出口均价较低（仅为其他国家出口均价的40%～50%）、优势较明显外，中国与智利、意大利和美国的出口均价相当；全球苹果进口市场渐趋分散，但主要市场仍然集中在欧美一些国家和地区，如俄罗斯、德国、英国、荷兰、西班牙、白俄罗斯和美国等，近两年大部分国家进口苹果均价都有不同幅度下降，其中，俄罗斯和白俄罗斯进口均价相当，仅为英国、德国、荷兰和西班牙等国进口均价的60%～70%。

2007—2016年全球进出口的苹果汁总量虽然变化不大，主要国家和地区进出口苹果汁的价格大都有不同程度降低。从具体类别来看，全球进出口的浓缩苹果汁数量减少显著，而非浓缩苹果汁进出口数量增加明显，非浓缩苹果汁进出口数量占全球苹果汁进出口总量的比重由10年前的20%左右逐渐提高到30%左右。从进出口均价看，无论是非浓缩苹果汁还是浓缩苹果汁，主要国家和地区近10年进出口均价大都有不同幅度下降。全球非浓缩苹果汁进出口数量较多的国家都集中在欧美等地，如德国，波兰、意大利、奥地利、比利时和美国等国为全球几个较大的非浓缩苹果汁出口国，法国、英国、荷兰、德国、比利时和美国是全球几个较大的非浓缩苹果汁进口国，其中，德国是全球最大的非浓缩苹果汁出口国，法国、荷兰和英国近两年进口量相当，这些国家中，除美国进出口价格相对稳定外，其他国家近10年进出口非浓缩苹果汁的均价都有所下降，且大都数下降幅度都在15%以上。全球浓缩苹果汁出口数量较多的国家主要集中在欧亚地区，如中国、波兰、奥地利；而进口数量较多的国家主要集中在欧美地区，如俄罗斯、美国和德国等。其中，中国是全球最大的浓缩苹果汁出口国，自2013年以来出口价格持续下降，2016年出口均价较10年前的2007年还低9.91%，中国出口浓缩苹果汁的价格与其他几个出口大国价格相当或略低，优势不明显；美国是全球最大的浓缩苹果汁进口国，近几年进口量止跌回增，但进口价格却持续下降，2016年进口均价仅为2013年的62.11%，较2007年还低了3.78%。

预 告

近期，国家农业部门和联合国粮农组织相继更新了2016年我国及全球水果生产数据，本刊从2018年第1期起将陆续刊发相关数据分析文章，敬请关注。

中国农业科学院柑桔研究所（重庆，400712）

张 放（1973—），男，编辑、记者，主要从事期刊编辑及水果产业经济研究。

2017－12－20

董朝菊