尤晟+高珑+徐晨

摘要：箱包制造行业存在品牌和客户认可壁垒、资金壁垒和创新研发壁垒；改革开发后，我国箱包产业得到了长足发展，但也存在国产品牌影响力较弱，行业集中度较低的问题；消费品牌化的趋势将更加显著，未来箱包的细分市场将更加专业化，部分优质企业参与国际竞争能力显著增强。

关键词：箱包市场；分析

1行业发展概况和市场容量

箱包行业发展的关键因素是宏观经济，根据马斯洛的需求层次理论，当人均家庭可支配收入足以覆盖基本生活水平之后，在旅游、文化、运动和奢侈品方面的支出会显著增加。根据Frost&Sullivan的统计，2010年，全球箱包市场的销售总额达到247亿美元。亚洲是全球最大的箱包市场，占全球市场份额的40%，其中，日本占18%。北美为全球第二大市场，约占29%。欧洲为第三大市场，约24%。而拉丁美洲为最小的市场，约占7%。

美国、欧洲及日本三大经济体的箱包市场各有特点，美国市场的特点是品种繁多，消费者选择面广，市场竞争比较充分，但消费者喜新厌旧，商品的更新换代速度快。日本市场对于奢华品牌的市场需求量高，但对产品品质要求苛刻，且渠道控制严密，外国品牌进入日本市场后面临高昂的渠道建设和网络费用。欧洲市场则对于绿色环保要求高，产品质量认证程序复杂。

据中国信息产业网的统计道，全球箱包零售额从2010年的247亿美元增至2015年的316亿美元，复合年均增长率从2006-2010年的3%增至2010-2015年的5%。2015年中国箱包市场销售额已达31.7亿美元。未来5-10年，我国箱包市场规模将继续保持高速增长，但增速有所放缓，保守估计2020年市场规模将达63.8亿美元。

我国不仅拥有世界最大的箱包消费市场，同时也是世界上最大的箱包生产国和出口国，全球箱包制造业中占有超过70%以上的份额。但另一方面，中国箱包企业最初大多脱胎于OEM的经营模式，自主品牌较弱，处于全球产业链的底端，基本谈不上有影响力的国际品牌；国内市场方面，目前占主导地位的Crown，Samsonite，Diplomat也都是海外品牌，或是通过特许经营方式在中国经营的品牌。大部分利润被贸易商及品牌运营商所有，剩余微薄利润的主要来源是出口退税和廉价劳动力。全行业的行业集中度低，据统计，全国共有数千家箱包生产企业，其中很多没有自主品牌，为纯粹的代加工企业。主要分布在浙江、广东、河北、福建、上海、江苏、山东等省份。

2行业壁垒

2.1品牌和客户认可壁垒

箱包的终端客户是个人消费品，冰冻三尺，非一日之寒，一个市场影响力的品牌的建立往往需要漫长的过程，需要精准的品牌定位，持续的广告投入，专业的产品设计和严格的质量控制、稳定的渠道网络。特别是海外市场的开拓，高额的品牌建设和维护费用不仅意味着巨大的投入，而且投入的风险程度较高。即便是代工企业，获得国际知名品牌订单的前提也需要高品质的产品质量保证，也需要过往业绩和良好口碑的支持，才能进入国际知名品牌的供应商目录。

2.2资金壁垒

箱包行业市场竞争激烈，一般而言，箱包经销单位要求生产单位给予一定的账期。此外，进入大型超市、商场之前，还需要缴纳金额不菲的进场费，这意味着箱包生产企业为了维持一定的规模经济，不仅在生产及检测设备上需要投入较多固定资产，在后期销售网络建设和市场推广过程中也需要承担巨大的资金压力。

2.3创新研发壁垒

随着我国经济的持续增长和居民消费升级，消费者不仅对防水、透气、耐磨、耐高温、耐寒等内在要素的要求越来越高，还需要在箱包设计方面融入一定的时尚元素，例如款式、色彩、包装等，这要求箱包企业具有较强的创新能力，能够根据品牌的定位进行自主的原创设计，才能在激烈的市场竞争中利于不败之地，创新研发能力对于本行业新进入者构成一定的壁垒。

3行业风险

3.1无序竞争的风险

我国是全球最大的箱包出口和生产国，同时该行业又是一个竞争程度比较充分的行业，一些技术实力较弱，研发设计能力缺乏的企业利用市场机制的不完善，低价竞争，以次充好，仿冒名牌的现象屡禁止不止，不仅损害了消费者的正当利益，而且对整个行业的健康发展也产生了不利影响。

3.2人力资源成本上升的风险

我国箱包行业是建立在资源比较优势的基础上发展壮大起来，箱包生产是劳动力密集型产业，近年来，伴随着我国经济持续增长，社会平均工资以及社保缴费的逐年提高，人力成本日益增加，该行业面临着人力资源成本上升的风险。

3.3行业政策风险

我国箱包生产企业的出口方式基本以代工出口为主，具有国际竞争影响力的品牌较少，近些年来，随着全球经济的疲软，贸易保护主义势力抬头，反倾销、反补贴案件屡屡出现，加之越南、印度等低成本国家的外部冲击，对我国箱包出口产业产生了严重的负面影响。此外，我国历来实行的是出口退税政策，如果相关出口退税政策发生变化，对我国的箱包制造业也会产生重大影响。

4行业发展趋势

4.1细分市场专业化

一是体现在专业化细分市场将呈现快速增长，数码产品专用包、休闲度假箱包、专业户外运动背包等具有特殊功能箱包产品的附加值远高于普通箱包，未来将成为箱包系列产品的市场热点；二是箱包传统意义的携物、储物等实用功能逐步弱化，而装饰功能则不断加强，箱包作为一种时尚和个性化的商品在表达和张扬消费者个性化生活态度方面的意义更加丰富。

4.2消费品牌化的趋势将更加显著

从目前市场来看，以LV、GUCCI为代表的奢侈品牌则通过自营专卖店渠道进行销售；新秀丽、圣大保罗、外交官等国内外一线品牌主要集中在高档百货商场；艾玛仕、威豹、泊客等国内知名品牌则集中在连锁商店；而火车站及三四线城市的批发市场，则成为了低端品牌的聚集地。

箱包市场将进一步呈现两级分化的趋勢，一些具有品牌优势的企业将通过明星代言、广告和媒体公关等方式不断提升起品牌的商业价值，而技术品牌落后企业的生存环境将更加恶劣，品牌分化现象将更加明显。

4.3部分优质企业参与国际竞争能力显著增强

改革开发30多年，我国的箱包生产企业得到了长足的发展，虽然我国国内箱包生产企业大多数还是采取贴牌方式进行销售，能够以自主品牌参与全球市场竞争的为数不多。但未来随着国内一些箱包生产企业的专业化生产规模的扩大，设计研发实力的不断提升，全球市场营销能力的增强，势必会有一批箱包企业能够在全球市场竞争的份额中脱颖而出。endprint