道阻且长，剩者为王(上)—2015中国汽车后市场电商专题研究报告

中国汽车后市场空间巨大，但存在缺乏规范、标准不统一、价格不透明等问题，且市场极度分散。近两年，随着互联网和移动互联网技术的发展，车主消费者通过在线完成交易习惯逐步形成，汽车后市场产业也正在经历着一场前所未有的电商化历程。2014年伴随资本的进入，大量创业型公司涌入，各种商业模式开始出现；到2015年底，原本风头正劲的上门保养、上门洗车模式开始出现大批量的淘汰现象，这也给飞速扩张的汽车后市场电商企业带来了危机感。2016年汽车后市场电商的模式将继续在试错、探索中摸索前行，生存到最后是企业的第一要义，合作兼并现象将陆续出现。

汽车后市场电子商务：卖家和买家通过互联网/移动互联网技术和手段完成汽车后服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的在线化、便捷化和扁平化。本报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。本报告的主要研究对象是中国后市场电商，研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。

一、汽车后市场电商市场发展现状研究

1.中国汽车后市场电子商务市场规模逐年提高

中国汽车后市场发展迅速，市场空间巨大。根据易观智库预测，2015年中国汽车后市场(不包含汽车金融)市场规模突破7 700亿元人民币，增速在20%左右。易观智库分析认为，2015年中国汽车后市场有了一定的变化，主要表现在更多政策的出台，电商平台对市场的冲击，整个市场在往更规范、更透明的方向发展。2016-2018年中国汽车后市场规模预测如图1所示。

图1　2016-2018年中国汽车后市场规模预测

中国汽车后市场电子商务市场规模逐年提高，移动端活跃用户规模上升。2015年汽车后市场电商，尤其是移动端在资本推动下有了快速的发展。根据数据显示，汽车后服务移动端的活跃用户已经从2014年第一季度(简称“Q1”)的7.8万增长到2015年第四季度(简称“Q4”)的395.2万。当前汽车后市场电商渗透率仍然很低，仅3.5%，仍需要较长的时间培育市场、发展用户。2014Q1-2015Q4汽车后服务移动端活跃用户规模如图2所示。

图2　2014Q1-2015Q4汽车后服务移动端活跃用户规模

汽车后市场电商用户渗透率逐步提升，但仍然很低。2015年Q1汽车后市场电商用户渗透率中，传统汽车后市场占97.9%，汽车后市场电商占2.1%。2015年Q4汽车后市场电商用户渗透率中，传统汽车后市场占96.5%，汽车后市场电商占3.5%。

2.中国汽车后市场电商产业PEST分析

宏观环境对中国汽车后市场电商产业形成利好，具体分析如下。

(1)政策完善促进后市场发展

《机动车维修管理规定》修订版2016年1月1日开始实施。

《汽车维修技术信息公开实施管理办法》2016年1月1日开始实施。《汽车零部件的统一编码与标识》2016年1月1日开始实施。2016年1月6日，商务部发布《汽车销售管理办法》公开征求意见。

上述政策将加快打破4S店垄断、推进同质配件销售，促进汽车后市场规范发展，对汽车后市场电商发展也有利好影响。

(2)汽车后市场空间巨大

中国汽车保有量近1.7亿辆，一般车主常规维修保养年平均费用在6 000元左右，随着首批家庭自购车已经超过4S店保养期，中国汽车后市场将迎来巨大机会。

(3)汽车普及和网购习惯形成

消费者通过网络媒介的培育，对汽车了解越来越深刻，开始产生个性化需求。中国电子商务快速发展对传统行业影响巨大，消费者网购观念开始从一般生活用品往更细化垂直的汽车用品延伸。互联网自我能动精神普及让一些车主开始尝试DIY利用互联网帮助完成维修保养。

(4)各类技术的完善

LBS：基于地理位置定位，把后市场的线上线下连接起来，实现O2O。CRM、ERP、云计算：此前，汽车后市场基本没有用户管理系统，上述技术帮助线下门店完善仓储和用户管理系统，产业链流通环节变得更简易。车联网、RFID、支付等技术也促进了后市场发展。

3.中国汽车后市场电商产业促进与阻碍因素

中国汽车后市场电商产业促进与阻碍因素如图3、图4所示。

图3　中国汽车后市场电商产业促进因素

图4　中国汽车后市场电商产业阻碍因素

4.汽车后市场电商核心价值

(1)缩短配件经销环节

汽车后市场电商价值之一在于缩短配件经销环节(图5)。

配件用品销售痛点：OEM市场垄断，配件价格虚高；AM市场混乱，假冒配件横行。

电商化的价值点：优化配件供应链，提高交易流通效率，打破OEM市场垄断，加速AM市场规范化，配件用品价格更透明。

(2)提升维修保养服务效率

汽车后市场电商价值之二在于提升汽车维修保养服务效率(图6)。

图5　缩短配件用品经销环节

图6　提升维修保养服务效率

维修保养服务痛点：4S体系服务夸大故障，以换代修，价格高昂；非4S体系，服务参差不齐，没有标准，价格不透明。

O2O的价值点：提升维修保养服务效率，为汽车维修保养服务商导入更多新用户，汽车维修保养服务商能更合理利用工时，服务质量价格更透明，消费者有更多自主选择权，刺激整体服务质量提高。

(未完待续)