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金砖银行首发30亿元多边绿色债券

2016-08-05

金融博览 2016年8期
关键词:金融债券承销商开发性

近日金砖国家新开发银行(以下简称金砖银行)在上海宣布将于7月18日发行首只金融债券。该债券为绿色债券,以人民币计价,规模为30亿元,期限5年,在中国境内银行间市场发行。这是第一只由多边开发机构发行的绿色金融债券,共计申请发行规模为100亿元人民币,日后还会推出更多融资项目。

发行人预测这笔债券的利率为2.8%-3.6%,中国银行是牵头主承销商及簿记管理人,债券由工商银行、建设银行、国家开发银行、汇丰银行和渣打银行作为联席主承销商。

今年4月份,金砖银行董事会通过了该行首批四个绿色能源项目,总计发放了8.11亿美元的首轮贷款,包括中国上海的太阳能屋顶项目、巴西和印度的可再生能源发电项目以及南非输电网络建设项目。

此次债券发行是金砖银行在资本市场上的首次亮相,也是多边开发银行首次获准在中国银行间债券市场发行人民币绿色金融债券。此次债券发行既反映了金砖银行自身的特点,也是国际开发性金融的理念和实践创新。一方面,以人民币计价体现了中国作为世界第二大经济体和金砖银行东道国的独特优势,也表明了国际金融市场对人民币国际化的信心。另一方面,绿色金融债券突出了绿色可持续的发展理念,填补了现行国际开发性金融机构的业务空白。

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