中国汽车技术研究中心 黄睿 刘春辉

2016年1～11月车辆运输车发展趋势

中国汽车技术研究中心 黄睿 刘春辉

宏观环境分析

2016年第三季度，我国经济总体运行平稳，GDP同比增长6.7%，与第二季度持平。10～11月份，我国经济总体延续了三季度总体平稳，稳中有进，稳中提质的发展态势，表现为“四个平稳”、“四个改善”：生产、需求、就业、利润增势平稳；供求关系有所改善，经济结构继续改善，增长动力明显改善，市场预期明显改善。目前国内经济环境对我国的汽车产业乃至整个制造产业的发展具有一定的积极影响作用。

在供给层面，2016年下半年工业增加值累计同比增速保持在6.0%，相较于年初的5.4%有所提升，但低于预期；在需求层面，投资增速稳中有升，基建投资继续维持高增长，房地产投资小幅上升，消费增速下滑，10月份社会消费品零售总额同比增速降至10.0%（相较于9月份增速下滑0.7个百分点），其中，汽车和房地产消费需求回落是主因；此外，我国进出口增速延续双双负增长局面，但降幅有所收窄。

2016年，我国宏观经济总体稳定，受新车上市步伐加快、汽车终端价格下探以及购置税减半政策等诸多因素的影响，2016年1～10月，我国乘用车市场终端零售销量1876.6万辆，同比提升12.7%。从月度数据上来看，2016年下半年乘用车市场增速保持着高位运行，持续至10月份，增速有所回落。据中心预测，2017年，我国的乘用车市场终端销量有望达到2527万辆，同比提升5.9%。乘用车市场的稳定增长，对车辆运输车市场的发展具有积极的促进作用。

图1 车辆运输车产量年度走势

图2 车辆运输车产量月度走势

图3 按车身长度划分产品结构趋势

图4 2011～2015年车辆运输车销量区域分布情况

车辆运输车市场分析

1. 车辆运输车市场状况分析

从历年的产量数据来看，车辆运输车市场的表现与我国的政策环境是息息相关的。2006～2010年，我国乘用车市场进入高速发展期，乘用车市场销量激增，从而带动了车辆运输车市场的快速发展，市场容量平均在3000台左右。至2011年，我国出台了《公路安全保护条例》，对车辆运输车作了出相关的限定，从而引发了车辆运输车市场大规模的提前消费，2010年其产量大幅增长至1万余辆。但2010年车辆运输车市场的疯狂增长对其后期市场的影响是极为恶劣的，1万余台的增量使车辆运输车市场基本达到饱和状态，加上车辆运输车更新频率较低，2012～2015年市场容量年均为500台左右。2016年，受2016版GB1589以及交通部、工信部、公安部对车辆运输车市场联合治理工作的影响，车辆运输车市场销量再次增至1万辆。车辆运输车产量年度走势如图1所示，车辆运输车产量月度走势如图2所示。

从单月产量来看，2016年年初，尽管2016版GB1589还未正式实施，但其已经对车辆运输车市场造成了一定的影响，加上2006～2007年生产的车辆需要正常更新，车辆运输车市场逐渐回暖，1～7月份市场销量维持在月均250台左右。2016年7月26日，2016版的GB1589正式实施发布，该版本引入了中置轴车辆运输车产品，其中中置轴车辆运输车长度限制为12m，中置轴列车的长度限制为22m，规范了车辆运输车市场，加快了该市场的更新频率。此外，自2016年9月21日起，交通部联合工信部、公安部重点治理非标准车辆运输车，提出三个治理时间节点，明确了各阶段淘汰目标，2018年7月1日起，仅允许合规的车辆运输车上路运行。目前该工作正处于第一阶段（2016年9月21日至2017年6月30日），禁止双排车辆运输车上路。治理工作一经实施，双排车辆运输车即被淘汰，车辆运输车市场更新量激增，市场热度快速升温，至11月份，月度销量已经攀升至2900余台。

2. 细分市场状况

从车身的长度来看，对比2010年，2016年车辆运输车市场的需求更加集中。2016年，14.2m车辆运输车占据了整个市场77.1%的市场份额（2010年14.2m产品份额为31.2%），14m以上的车辆运输车的份额高达90.3%（2010年14m以上产品份额为70.7%）。双排车辆运输车遭到禁用，单车运力的下降，进一步加剧了车辆运输车市场的大型化趋势。按车身长度划分产品结构趋势如图3所示。

3. 区域销量分析

销量区域分布，以2011～2015年的销量作为分析对象。

车辆运输车基本上全部用于乘用车的运输，车辆功能单一，所以车辆运输车的需求多集中在乘用车重要生产基地或我国的重要港口城市。2011～2015年，我国的车辆运输车市场销量TOP6省市分别为上海、河北、江西、吉林、天津与安徽，其中上海市场份额为25.3%，河北市场份额为18.5%，江西市场份额8.9%，吉林市场份额为6.6%，天津市场份额为6.0%，安徽市场份额5.9%。上海与天津作为我国乘用车进出口的重要港口城市，对当地的车辆运输车市场有着较为积极的促进作用。同时，上海、河北、吉林、江西、安徽是我国重要的乘用车生产基地，其中上海市有上汽集团、河北省有长安集团、吉林省有一汽集团、江西省有江铃汽车集团，安徽省则有江淮汽车集团，是当地车辆运输车市场发展的重要支撑。2011～2015年车辆运输车销量区域分布情况如图4所示。

4. 车辆运输车竞争格局分析

表1 2016年车辆运输车企业销量及份额

2016年，受相关政策的影响，车辆运输车市场需求大增，吸引了众多企业进入该市场，车辆运输车市场产量TOP10企业的市场集中度为73.3%，相较于2015年下滑了21.5个百分点。2016年共有52家企业实现生产，较2015年多了30家，平均每家企业产量为185台（2015年每家企业产量仅22台），产量TOP10企业的产量均达到300台以上，其中山东郓城宏东专用车制造有限公司产量高达2310台，排名居第1位，产量是排名第2位企业产量的2.3倍。

2016年的车辆运输车市场，新进入企业的表现突出，山东郓城宏东专用车制造有限公司、巨野路捷专用汽车制造有限公司、梁山天鸿车辆有限公司、山东郓城龙亿达挂车制造有限公司、梁山鸿宇工贸有限公司皆为新入企业（2010～2015年产量为0），产量排名分别位居1～5位，2016年车辆运输车企业销量及份额如表1所示。

车辆运输车发展趋势

随着2016版的GB1589正式实施，以及交通部、公安部和工信部对车辆运输车联合治理工作的开展，车辆运输车市场非法改装、超长超限的现象将得以遏制。

2016版GB1589首次将中置轴车辆运输车产品引入，并限定了其长度不得超过12m，列车长度不得超过22m，宽度不得超过2.55m，高度不得超过4 m。确保了相关部门对车辆运输车市场的监管与治理能够有法可依，同时也对车辆运输车产品的设计与生产起到了规范作用，结束了该市场产品混乱的局面。

同时，车辆运输车治理工作已进入第一阶段，双排车辆运输车退出市场，后期各省市将逐步对不合法规的车辆进行改造与更新（至2017年6月30日，各省累计拟完成20%不合法规的车辆运输车的更新改造；至2017年底，各省累计完成60%不合法规的车辆运输车的更新改造；至2018年6月30日，全面完成车辆运输车的更新改造，2018年7月1日起禁止不合法规车辆运输车运行）。随着治理工作的逐渐深入，车辆运输车淘汰更新将带来市场需求的增长。

此外，符合2016版GB1589的车辆运输车单车运力下滑，一次仅能运送6辆左右的乘用车，这样将会为运营者带来极大的困扰，乘用车运输市场的价格将会出现大幅度提升，但也变相地增加了其业务推广的难度，所以运力相对更高的车辆运输列车更贴合车辆运营者的需求，预计未来车辆运输列车将逐渐成为主流产品。