袁元

近日，中共中央、国务院印发了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（2015年中央一号文件）。纵览一号文件，有四大突出亮点：粮食安全更强调质量安全；农垦改革首次纳入一号文件并成为改革重点；土地制度改革继续推进；力推农业产业化、信息化。

今年一号文件多处提及农业信息化建设，比如“支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设，开展电子商务进农村综合示范”，“运用现代信息技术，完善种植面积和产量统计调查，改进成本和价格监测办法”，“深入推进农村广播电视、通信等村村通工程，加快农村信息基础设施建设和宽带普及，推进信息进村入户”等。

尽管文件亮相当日，农业股集体冲高回落，上演“见光死”，但多家机构认为中央一号文件出台，意味着中国全面迈入现代化农业新时代，提高农业股配置的时机已经来临。其中伴随着土地改革步入深水区，农业实体经营层面的创新不断，在未来种养殖集中度提升的大背景下，“农业信息化”、“智慧农业”将成为A股市场一个崭新的投资主题。

东方证券认为，今年有望成为行业发展的历史元年，并开启农业信息化转型升级之路。逻辑有四：一是以土地流转为代表的政策红利将成为行业变革发展的重要支撑；二是消费升级倒逼农业生产升级，提升信息化水平成为不二选择；三是互联网/移动互联网在农村的广泛渗透，以及大数据、云计算、遥感等新兴技术向农业领域的深入应用，为行业发展搭建了坚实的技术基础；四是产业资本和新农人的大规模涌入，将进一步加快行业的发展。

农业信息化孕育巨大蓝海

众所周知，当前困扰我国农业的两大困局为粮食安全和食品安全。为解决两大困局，我国农业正进行全面深化变革。一是土地变革。我国土地流转呈加速之势，截止到2014年6月份，全国农村承包耕地流转面积达3.8 亿亩，占承包耕地总面积28.8%。二是新农人（家庭农场、专业合作社）快速发展，新型经营主体正逐步形成。三是商业模式变革，许多农业企业面对万亿元以上的农资市场，以及六七亿的农村用户人口，开始涉农电商。不少农业上市公司在农业信息化农业互联网方向尝试着转型升级。

随着信息化浪潮的兴起，信息化技术在工业和服务业领域已经应用得较为成熟，不过在农业领域，信息化改造才刚刚起步。与国外先进的大农场生产模式相比，我国农业生产的信息化水平有极大的提升空间。

有业内人士测算，按总产值比例法，2013年我国农林牧渔总产值为96995亿元，假设未来信息化投入占第一产业单位产值的2%，则农业信息化孕育着1940亿元的巨大蓝海。

哪些股将受益农业信息化

齐鲁证券认为，随着国内土地流转，国内种养殖集中度提升，利用农业信息化手段，尤其是生产物联网的运营，国内农资企业可以有效提升技术服务能力，满足种养殖户对生产效率提升的诉求。其次，利用互联网运营的手段和思维，通过提供更优质、更全面的产品和技术，打造综合型的农资服务平台，打造类直销的交易平台，整合现有农资及农产品流通体系。

随着土地流转各项政策推出以及各大农资企业经营模式创新，中国的农资服务平台运营商将逐步崛起，在拥有万亿产值的农资领域，会诞生千亿市值以上的农资服务巨头。

齐鲁证券认为，2015年农资服务平台运营商或将成为大农业板块最受瞩目的投资风向标，并推荐了大北农、芭田股份、金正大等。

安信证券在其研报《产业互联网的下一个风口：农业》中，指出在当前大互联时代，从农资销售、中介服务、土地流转到农业生产、农产品销售整个完整的农业产业链上，都已经出现了智慧农业的身影。其中种植行业，目前已有多家企业布局种植业互联网，包括芭田股份、辉丰股份、江淮动力等。养殖行业公司布局产业互联网仍较少，其中大北农发展最为领先，且商业模式最为成熟。此外，农资行业有辉丰股份、诺普信、金正大、史丹利、芭田股份和司尔特。

其中，安信证券重点推荐：大北农（农业互联网运营服务平台）、芭田股份（种植服务商）、辉丰股份（农资电商）、江淮动力、神州信息（智慧农村）等。