许礼刚

（江西理工大学，a.矿业发展研究中心；b.经济管理学院，江西赣州341000）

产品和辩证视阈的赣南稀土产业竞争力分析及综合评价研究

许礼刚a，b

（江西理工大学，a.矿业发展研究中心；b.经济管理学院，江西赣州341000）

赣南的稀土产业目前正处于转型升级中，提升稀土资源产业竞争力尤为重要。基于产品视阈的“五力”模型和辩证视阈的“三因素”观点对赣南稀土产业竞争力进行对比分析，进一步理清赣州稀土产业发展的国内外环境、竞争的对象、竞争的决定因素以及竞争中的比较优势、劣势、面临的机遇和威胁，再对赣南稀土产业竞争力进行综合评价，提出提升赣州稀土产业竞争力的机理。研究结果表明：推动稀土储备“二重”建设，创新联动机制的构建，以企业为主导发展稀土再生产业，企业组建良好的“管理生态”，这些都对促进赣州稀土产业的持续、快速、健康发展具有一定的现实意义。

稀土；产业竞争力；赣南；五力模型；三因素观点；综合评价

一、引言

关于产业竞争力，不同的学者从不同的角度，给出了不同的定义，演化出诸多理论，比较典型的有：国际贸易理论、国家竞争优势理论、“双优势”理论、国际竞争力理论、产业致胜战略理论和产业集群理论等。在实证研究方面，具有影响力的模型主要有：波特的钻石模型、鲁格曼和克鲁兹的双钻石模型、韩国汉城大学教授赵东成的九要素模型、芮明杰的新钻石模型、贾若祥的三因素观点、朱春奎的产业竞争力形成模型、舒伟的全球价值链背景下产业竞争力分析范式等。

我国首批11个稀土国家规划矿区全设在江西赣州，总规划矿区面积为2534平方千米，涉及赣州市辖区内的7个稀土主要生产县。这一“规划”为赣州掌握稀土国际话语权夯实了基础。国发［2012］21号文《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》中，在发展机遇、战略定位、特色产业、高校学科建设、国土资源政策等诸多模块都提到了稀土产业，凸显其重要性。

二、产品视阈的赣南稀土产业竞争力“五力”模型分析

“五力”模型主要是指产品角度，将竞争力的影响因子归总于五个因素，即上下游企业的议价能力、同行间的竞争、潜在进入者和替代品的威胁。

（一）上游企业的议价能力

资源分布的不均衡使得稀土资源的供应成为制约相关产业发展的重要因素。在稀土贸易中，供应商的议价能力较强，往往通过抬高商品的价格或降低质量，对买家进行威胁。随着稀土供应企业的进一步整合，北方稀土集团、山东稀土集团和南方稀土集团等国家大型稀土集团不断涌现，协同议价能力也得到相应提升。可以通过提高资源税等手段，提高稀土产品价格，改变贸易中的供求关系，降低WTO败诉对稀土产业管理带来的负面影响［1］。还有，新能源车的市场需求量不断攀升，钕铁硼的用量大幅度增加，也拓展了上游稀土市场的议价空间。

（二）下游企业的议价能力

长期以来，我国尤其是赣南，稀土出口企业数量众多，出口产品附加值较低［2］，价格竞争混乱，这就使得贸易中国外买家的议价能力得到加强，他们迫使供应商降价，或提高质量，或改善服务水平，也就降低了稀土生产企业的获利水平。再者，由于出口限额政策的实施和稀土市场的整顿规范，国外稀土贸易商另辟蹊径，寻找新的供货源，我国稀土市场的主导地位逐步下降。

就国内而言，国家正在把上游资源的调控主力转移到下游产品中，提高下游企业的议价水平，推进技术创新和产业升级，打造储氢材料、磁性材料和发光材料产业链，培育下游应用市场孕育强劲的生命力，实现稀土上下游企业议价能力的良性传导。

（三）赣南稀土产业面临同行之间的竞争

2014年，在27家获得稀土出口配额的企业中，内蒙古、江苏、山东、广东分别有7、4、2和2家，赣南有4家企业获得出口资格［3］。无论是企业个数和出口配额，江西与之相比，都处在激烈的竞争中。北方稀土集团、五矿集团、中铝公司、南方稀土集团、广晟有色、厦门钨业等六大稀土集团陆续组建完成，国内同行竞争进一步加剧。

在稀土资源输出国实行出口配额管理的背景下，稀土资源需求国积极采取多元化发展战略［4］，如美、日、德、法、俄、印、澳等国政府设立专项资金、制定资源回收利用的法律保障和政策、寻找多元化的废旧物资回收源、在稀土回收利用的开发中企业先行和普及社会公众的回收意识等，重视稀土回收循环利用产业的发展［5］。也有的国家重启停滞的稀土开发生产项目，并着手开发替代产品，多项举措摆脱“对华依赖”的束缚，国际市场也正逐渐将采购目标转向这些新兴的稀土生产商。

（四）潜在进入者的威胁

虽然近年来国家通过加强环保和淘汰弱小产能等多种手段，从严执行《稀土行业准入条件》，提高稀土行业的准入门槛和壁垒，但由于稀土行业高额利润的刺激，各地还有不少企业试图进入稀土加工产业，甚至存在大量乱采滥挖、越界开采、采富弃贫等非法开采的现象。新进入者导致稀土产能的持续过剩，势必造成与现有企业之间的竞争。正规企业需要缴纳不断上涨的资源税，利润率下降，非法开采企业也就因此获得更高的市场占有率和利润，导致稀土指数一度持续下跌。

（五）替代品的威胁

美国能源部在2009年进行车辆用稀土磁性材料项目的研究，主要开发新型低稀土含量、高能量密度的磁纳米技术。日本经济产业省则在2008年就开始了稀有金属相关替代材料研发计划，主要目标是将钨、镝、铟三种矿物元素的利用率降至目标线之下。文部科学省也推出了“元素战略计划”，宗旨是在不依靠稀有元素的环境下研发出新型高性能材料［6］。2012年日本电产公司又开发出了不使用稀土的电动机。

当然，稀土因其独特的物理和化学性能，短期内找到特别合适的替代品还比较难，有的替代品工业化生产时还存在一定的缺陷。但替代品的威胁趋势是不可改变的，因此，稀土企业需要有更大的资金投入和更强的科技实力，研发市场需求的稀土高科技新产品，以减弱替代品造成的威胁。

三、辩证视阈的赣南稀土产业竞争力“三因素”观点

国家发改委国土开发与地区经济研究室专家贾若祥从唯物辩证法的角度出发，在2002年提出了影响产业竞争力三大因素：外围因素、核心因素和突发因素［7］。

（一）外围因素

影响稀土产业发展的外围因素主要是指环境保护、资源税、出口配额等一系列政策，这些都是稀土产业的组成要素，也会对稀土产业竞争力的提升产生重要影响和作用。在调研赣南稀土产业发展现状的基础上，依据国家的稀土产业战略和整体规划，构建储备政策、环保政策、财税政策、产业政策、贸易政策等一体化的政策体系，必要时还可以通过立法手段，规范化经营和发展，逐步推进赣南稀土产业的低碳化发展、行业整合、科学发展和国际竞争力的根本提升［8］。

目前，国土资源部正在赣南地区探索建立稀土矿产地储备区资源监管和激励机制、枯竭矿山资源接续动态平衡新机制，建设稀土矿区监管体系、推广一张图管矿项目等，对赣南地区的稀土等资源开采总量控制指标给予倾斜，重点支持综合回收利用。另外，赣南还将拥有其他政策优势，如执行西部地区矿产资源勘查开发优惠政策，支持调整矿产资源补偿费、矿业权使用费和价款分成比例，这些都是对赣南地区稀土开发的政策支持［9］。

（二）核心因素

根据贾若祥的观点，产业竞争力的核心因素是指生产要素、产业政策、产业组织和产业结构等因素以及高竞争力的微观基础。剖析稀土产业的发展特征，以科学和系统为原则，挖掘稀土产业的物质资源、人力资源、研发和创新能力、组织和管理能力、整合能力、市场化能力和文化凝聚力等指标体系，作为评价赣南稀土产业核心竞争力的评价标准［10］。

（1）在物质资源方面，赣南稀土在我国的稀土板块中占据举足轻重的地位，分布广、易开采，供应着全世界90%的中重稀土，并且离子型稀土资源储量居全国、世界同类矿种第一。

（2）在人力资源方面，赣南地方政府可以在工业发展专项资金中设立“稀土人才培训基金”，每年对稀土企业高管培训和技术人才培训予以经费支持。位于赣南的江西理工大学，2011年设立了稀土学院，就是为了整合相关的教学和科研力量，破解我国稀土产业发展人才匮乏之难题。其他社会力量也可以参与到稀土人力资源规划中来，尝试成立工程技术学院。

（3）就研发能力和创新能力而言，稀土在高新技术方面的应用需求越来越高，稀土产业的高附加值挖掘和产业链的延伸，依赖于科研的支撑和创新能力的提升，研发经费和研发人员的比重将是稀土企业保持旺盛生命力的源泉。赣南应支持稀土骨干企业建设国家和省级工程研究中心、工程实验室、企业技术中心，提高自主创新能力和科研成果转化水平，培育和发展创新型企业；引进国内外的稀土先进技术，实施重大专项项目，着力提升具有共性的产业关键技术水平，在一些重点领域和核心技术方面尽快取得突破，加速自主创新技术溢出效应的形成［11］。

（4）组织和管理能力也是稀土企业保持未来持续竞争优势的关键因素，它决定了其战略计划能否严格实施、战略目标是否能够实现。赣南稀土通过坚持组织领导、加强项目管理和监督等方式，提高稀土产业的组织和管理能力，这将对培育稀土应用产业和打造稀土产业基地发挥引领和示范作用［12］。

（5）赣南稀土资源整合全面完成，整合集中度达到100%。2014年，赣南稀土产业主营业务收入565亿元，已形成从勘探、采选和分离、深加工和应用、回收再利用和对外贸易等较为完整的产业体系，带动稀土产业朝规模化、集群化、专业化、特色化和高端化方向发展，形成龙头效应和集聚效应。

（6）赣南稀土的市场化能力：在分离方面，能够生产单一的高纯产品共计14种，其模糊萃取分离技术已达国际先进水平；在金属冶炼方面，赣南稀土产销量均占全国同类矿产品的70%以上，年总产能为2.4万吨，生产的稀土金属和合金产品有10余种；在深加工领域，稀土永磁材料、稀土荧光材料的生产企业分别有10家和7家，年产能分别为1.6万吨和0.5万吨；回收再利用方面，磁性材料加工废料处理能力近1.5万吨每年，年回收稀土氧化物近0.3万吨［13］。

（7）赣南稀土产业的文化凝聚力：稀土在长达200多年的开发应用过程中，承载了人们丰富的精神活动，其发现史、研究史、产业史、应用史等成为了一种特有文化的载体［14］。赣南稀土的开发始于上世纪60年代的重稀土资源基地的军工会战，经历了上世纪70年代至80年代的有序开采、80年代至90年代的混乱开采和90年代至今的整治开采三个阶段，其间孕育了前仆后继和坚韧不拔的探索精神，百花齐放、引领新潮的文化标签在稀土产业中逐渐形成。

（三）突发因素

突发因素多指计划中不可预见的因素，发生、发展的速度迅速，出乎意料，常规方法处理的效果难以令人满意。影响稀土产业竞争力的突发因素多指一些因稀土采掘和开发而导致的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等。根据环保部2011年发布的《稀土企业环境保护核查工作指南》，稀土企业若在一年内曾发生重特大突发环境事件，稀土企业在环保核查过程中将不被通过，基于此，显见突发因素对企业竞争力的重要影响。

2015年初，赣南吉埠稀土矿的复产给当地居民造成了饮用水发咸、稻田颗粒无收、鱼塘因污水绝产等恶性事件；政府在行政干预过程中出现的“官商勾结”现象，如安远县原书记邝光华的腐败案件，龙南县稀土稽查系统5个稀土检查站曾在一年内几乎“全军覆没”，降低了政府的公信力；关于中国稀土出口限制的WTO案件，一定时间内也会对赣南的稀土贸易形成冲击。当然，突发因素对稀土产业的竞争力影响也有积极的一面，如最近的“一带一路”战略，把我国的优势产业与丝绸之路沿线国家的发展需求紧密结合在一起，必须有助于赣南稀土产业综合国际竞争力的增强。

四、赣南稀土产业竞争力的综合评价

赣南的离子型稀土，在元素特性上具备六个优势：内含17种稀土元素，配分齐全；6种元素分离后价格高；放射性含量在国标控制范围内，危险较小；成矿条件好，综合利用率高、价值大；提取工艺较为简单、成本低，产品的一致性和稳定性好；市场需求旺盛，政府支持力度大，产业链逐步拉伸。从“池浸”到“原地浸出”，在两代提取工艺的基础上，“网井布液，静压渗浸，负压封底，综合收液”、“网井注液，静压渗浸，综合控边，自流收液”和“网孔布液，静压渗浸，坑道和密集导流孔”三套工艺方案日趋完整，赣南的“离子型”稀土在世界贸易中的地位不断攀升，稀土矿业公司对8个主产县实行“三统一”管理：“统一计划”“统一开采”“统一销售”，赣南稀土产业经历四十多年的发展，综合竞争力不断得到提升，这些从前文的“钻石”模型、“五力”模型和“三因素观点”三个方面的分析都可以看出。

但赣南的稀土资源尚不能实现规模化开采，盗采、超采常态化，监管面临经费人员等限制；稀土利用率在20%～50%，在高端磁性材料、发光材料、储氢材料等领域与国际先进水平有较大的差距；地方交通条件差，整体运输系统的通达度、内聚力和依存性不高，服务能力亟待加强；企业的经营管理水平不高，不能适应快速变化市场的需求；资源浪费严重，遗留的尾矿资源年均超过2亿吨［15］；环境负载成本过高，据测算，2011年赣南的稀土矿山环境恢复性治理费用竟达380亿元，与当年的64亿元收益相比，入不敷出。

赣南稀土产业目前正处于转型升级中，提升稀土资源产业竞争力尤为重要，如何进一步保持资源优势？并逐步将其转化为经济优势、产业优势，甚至是区域优势，促进赣南稀土产业的持续、快速、健康发展。

五、提升赣南稀土产业竞争力的机理

针对赣州稀土产业发展中存在的问题，发挥优势，克服劣势，必须把赣州稀土产业放到全国乃至全球稀土市场中去，通过提高技术创新能力，提升资源的综合利用水平，优化产业结构，推动产业集群化发展，加强宏观调控，实施生产的区域化和营销的全球化发展战略，从而提升赣州稀土产业竞争力。

（一）推动稀土储备“二重”建设

由于赣南的离子型重稀土在电子、永磁、荧光、超导等领域得到广泛应用，对资源需求的国际竞争也日趋白热化，尤其是镝、铽、钕、铕和钇等元素，应参照2011年国土资源部印发的《国土资源“十二五”规划纲要》的要求，进行高度储备［16］。以保证国内消费为前提和基础，因势利导，严控出口规模，对部分矿区进行封存。推动稀土储备“二重”建设，即实现国家战略储备和商业储备两个重点的有机结合，把国家资源安全和稀土国际供求关系综合考虑，进行动态化管理，从而实现和谐发展。

（二）创新联动机制的构建

美、日、德、法、荷兰等国，虽然缺乏稀土资源，但他们在相关的知识产权方面拥有一定的优势，拥有大量的应用产品原创性技术专利，利用占有、许可、转让等形式，获得了巨大的经济效益。而赣南主要出口稀土原矿，附加值低，可以通过创新联动机制，如高校设立稀土学院和校企科技合作方式培养人才，掌握稀土核心技术专利、稀土应用市场、稀土产品标准，抢占技术制高点。另外，还可融入财税和金融政策，促使赣南稀土加大R&D方面的投入，加强与发达国家的合作，强化高端技术的自主研发能力。

（三）以企业为主导发展稀土再生产业

纵观世界各国的稀土再生产业的发展，政府部门的扶持是基础，发生主导性作用的还是企业［17］。日、德、法都是多个企业一起协同开发稀土回收利用技术，共享信息和资源，我们可借鉴这方面的经验：利用各种媒体在社会公众中宣传环保意识，贯彻执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，开发与回收并重，制定相关的法律和激励政策，加大对稀土回收和处理企业的资金投入，组织相关企业共同加强稀土回收逆向物流网络的建设，对回收的废旧材料进行检测，设计合理的逆向物流层级，建立区域性回收中心，统筹管理，从根本上提高劳动效率和再生产品的质量，为社会创造更大的经济价值，提升稀土产业的社会形象。

（四）赣南稀土企业组建良好的“管理生态”

不难得知，企业的组织和管理能力在赣南稀土产业竞争力中占据重要的地位，高效和差异化的管理能力能使稀土企业整合各方面的资源，保持持续的竞争优势。赣南稀土应借鉴国内外先进的管理模式和经验，在把握实践的基础上，优化管理流程，缩小研发、生产、营销和安全环保等领域的差距，提升管理效益，为使赣南稀土的世界影响力不断攀升做出贡献。

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F426

A

2095-3046（2015）06-0036-05

10.13265/j.cnki.jxlgdxxb.2015.06.008

2015-07-14

国家社科基金项目（编号：15BJY060）；江西省科协决策咨询课题；江西理工大学矿业发展研究中心一般课题（编号：KYZX2015-2）

许礼刚（1980-），男，副教授，主要从事矿业经济学等方面的研究，E-mail：just20040606@163.com.