【调研目的意义】

今年是东北实施大豆直补政策的第二年，大豆补贴政策并不能从根本上改变国内大豆与水稻和玉米的比价关系，相反由于水稻和玉米价格的高企，预计2015年国内大豆种植面积将进一步减少，国产大豆供应形势堪忧。但由于今年5月份，黑龙江以及内蒙等大豆产区出现了连续的低温降雨天气，导致大豆及玉米的种植进度延后，部分多雨地区出现玉米改种大豆现象，今年黑龙江及内蒙地区大豆种植面积具体降幅众说纷纭。而由于失去了临储收购的作用，大豆雨量数量也与往年同期有所区别，且受低温多雨的影响，今年大豆出苗状况也异于常年。

本次调研将以黑龙江及内蒙大豆种植面积以及苗情情况为主题，汇集来自大型油脂企业、大豆贸易企业、大豆加工企业、金融投资公司以及资讯服务机构等各界精英参会，确定东北大豆种植面积的减幅、余粮剩余比例，具体调查东北土壤墒情，了解东北大豆苗情及长势为企业定制更合理、有效的采购及投资方案，在2015年把握市场先机。

【调研对象】

沿途第一天从哈尔滨出发，途经黑龙江巴彦地区大型贸易商、海伦大型低温蛋白粕企业负责人、北安及克东地区大型贸易商。从五大连池出发，经讷河、莫旗，最后入住嫩江。访问五大连池地区农户、五大连池种子经销商兼贸易商、中粮讷河储备库、莫旗当地大型贸易商。从嫩江县城出发，经嫩江县克洛乡、黑河地区，最后入住黑河市区。采访嫩江县大豆协会会长、嫩江县克洛乡石头沟子村随机抽样农户、黑龙江省黑河市大豆协会会长李明刚、黑河幸福乡贸易商韩老板。从黑河市出发，经孙吴县大桦林乡、逊克县、嘉荫县乌云镇洛乡、最后入住嘉荫县城。采访孙吴县大桦林乡农机合作社、逊克县随机抽样农户及种子商、嘉荫县乌云镇种植大户。从伊春市嘉荫县出发，经鹤岗市萝北县、富锦市，鹤岗市萝北县随机抽样农户、富锦市贸易商。在佳木斯地区访问佳木斯中义恒集团负责人，整体了解其对全省的市场统计。

【调研时间】

2015年6月10日-18日

【调研路线】

本次调研于6月10日报道，并做出发前研讨，自6月11日开始从哈尔滨出发途经哈尔滨、巴彦县、绥化市北林区、绥棱县、海伦市、北安、北安管局农、五大连池、克东县、克山县、依安县、讷河、莫旗、大兴安岭管局农场、大杨树（鄂伦春旗）、嫩江、九三管局农场、黑河市（爱辉区）、孙吴县、逊克县、嘉荫县、萝北县、宝泉岭管局农场、绥滨县、建三江管局农场、富锦市、红兴隆管局农场、集贤县（双鸭山市）、佳木斯、依兰县、宾县、阿城区最终返回哈尔滨市，并于18日在哈市进行总结。

【调研内容】

1 大豆种植面积

黑龙江及内蒙大豆种植面积变化为本次调研的一个重点内容，近年来由于受到各种原因的影响，尤其是种植收益的驱使，大豆种植面积仍在继续快速下降。本次调研中所获得的信息也证明了这一点。

从本次调研了解的情况来看，农户种植面积降幅较大，哈尔滨、绥化、牡丹江等第一至第二积温带地区大豆种植面积降幅较大，部分地区降幅甚至达到60%以上，在齐齐哈尔、黑部分地区以及佳木斯部分地区等第三至第四积温带片南部地区面积降幅在30%～40%；第四积温带至第六积温带的降幅则较为有限，整体比例在20%左右。农垦大豆种植面积变动众说纷纭，但整理各家观点，笔者认为黑龙江农垦大豆较去年相比变动不大，虽然个别地区面积略有增加，但整体上基本与去年持平。综合农户种植面积于农垦种植面积比例，得出结论黑龙江大豆种植面积较上一年度减少25.07%。此值小于我们之前的预估，主要原因是受今年播种期连续低温多雨影响，部分地区出现少量的玉米改种大豆现象，更主要的是由于农垦系统大豆种植面积变动不大，基本继续维持去年的种植比例。

从本次调研了解的情况来看，黑龙江以及内蒙地区农户余粮数量比较有限，整体比例在15%左右，而这部分余粮当中优质粮的比例较为有限，部分余粮交叉并不能作为食品豆使用。并且各地余粮比例不一，其中南部地区余粮数量稀少，北部地区余粮比例相对偏多。其中克山、克//拜泉地区余粮比例较大，主要是由于上述地区农户售粮习惯所致。并且目前东北贸易商手中虽有一定数量的而库存但数量应该低于20万吨，销区贸易商手中库存数量较少，总的来说若以以往的消耗速度来看，这些余粮只能供市场消耗至8月中旬，后市大豆供应缺口仍旧存在。但值得注意的是在这次调研中了解到，目前销区市场进口豆流入食品豆市场情况十分严重，据部分贸易商反映，替代比例已经达到20%以上，并有继续增加的趋势，这或将成为影响未来大豆价格走势的一个因素之一。

2 东北及内蒙大豆苗情

由于今年春播关键时期东北出现持续的低温多雨天气，黑龙江及内蒙的大豆种植期较往年普遍延迟7～10天左右，在调查过程中仍有极少数地区大豆尚未出苗，东北当地人开始关注厄尔尼诺的影响，可能和98年比较相似，如果降雨比较多，或者出现洪涝，可能导致单产很差。不过另一方面来说，目前并不能确定今年大豆将初选大范围的减产现象，如果后期温度较高，今年大豆单产或不会低于历年同期水平。但可以确定的是单产一定无法达到去年水平。按照目前的的面积减幅以及历年单产均值计算，黑龙江2015年大豆总产量预计在314.8万吨，较去年的483.7万吨减少了168.9万吨，减幅在34.91%。内蒙地区大豆总产量预计在81.7万吨，较去年的110.6万吨减少了28.9万吨，减幅在26.2%。

3 加工企业库存及收购情况

目前大豆加工主要分为两个环节：（1）压榨企业生产低温蛋白粕和油。（2）生产的低温蛋白粕销往南方生产大豆蛋白粉，目前这两个环节都基本无利润。据调查的黑龙江冬雪生物集团董事长聂笑军介绍，该压榨企业，收购价格2.1元，出粕率约65%，按照目前行情利润基本为0。现在该企业每天收购1 000吨以上，主要在嫩江地区收购，农民余粮预计15～20天收购结束，该企业每天产能300吨。另外，其反应国内对大豆蛋白的需求每年10%增长。另据此次调查的贸易商反映，目前山东各蛋白企业库存普遍偏低，目前收购意愿较为旺盛，是近段时间推动国产豆价格上涨的主要动力。

4 俄罗斯大豆入境情况

在黑河地区采访了在俄罗斯承包土地，种植大豆的以为种植大户，李总主要介绍了俄豆方面的内容。（1）种植面积，今年共种植大豆12 000公顷地，和去年基本相同，但种植面积以后每年会增长。（2）去年收益，产量3 500～4 500斤/公顷，每公顷种植成本3 000元，收益约2 000元/公顷，大豆蛋白平均约40%。（3）销售方面，俄罗斯远东地区每年大豆产量约100万吨，其中50%～60%在俄罗斯当地及欧盟消耗，约20～30万吨出口到黑龙江省内（中国不允许俄豆出口到其他省份）。（4）种植时间，较往年晚15～20天，现在还有部分未种完。

5 大豆直补款项发放情况

以本次调研的既然过来看，目前绝大多数地区大豆直补款项并未发放到位，很多地区上存在一定的问题，一方面是流转土地过程中，多数直补款项是发放给了土地所有者，而并非实际种植户；另一方面是部分地区存在虚报种植面积现象，导致支部款项下发缓慢。另外目前农户对直补的数额普遍反映过低，并不能改变大豆和玉米的比价关系，这也是今年大豆种植面积继续下降的主要原因之一。

【结论】

大豆种植面积继续减少，由于大豆玉米种植收益明显失衡，农户对直补数额并不满意，加之租地成本上涨，大部分农户都选择种植玉米，但部分地区由于受自然条件、气候条件限制以及部分地块种植期退后的影响，种植户只能被动选种大豆。总体上看未来大豆种植面积仍有下降的可能。农户余粮偏低，由于东北大豆面积连年降低，大豆供应并不充足，目前农户的余粮数量有限，并不能支撑后市市场的需求，但值得注意的是进口大豆的替代作用正在不断上涨。苗情情况，今年东北地区大豆出苗普遍偏晚，但并不能确定今年大豆一定减产，但产量一定不及去年高点。俄罗斯进口大豆方面，未来俄罗斯进口大豆数量可能将会逐渐提高，对国内市场将形成一定冲击。蛋白加工企业以及油厂生存相对艰难，以国产豆压榨为主的油厂都已经转型生产酱油粕。农户对补贴并不满意，补贴数额并不能改变玉米和大豆的种植效益比。总体来看，在新豆上市之前东北大豆价格仍有一定的上涨空间，但预计收进口豆替代以及国储拍卖的影响，预计其涨幅有限。新季大豆上市后价格或有大幅上涨的可能，但进口替代的管理程度仍是影响后市价格的一个最关键因素之一。