2014年全球非织造布行业重要事件盘点

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2014年，囊括了投资、合并与并购以及政府法规，这些必将对未来几年的非织造布行业产生影响。尽管非织造布市场仍在继续增长，但增长好像主要来源于在新兴地区的投资及新技术。另外，国际非织造布巨头彼此联合形成了行业新的格局，这将引导行业的发展方向。

虽然许多新事件对全球非织造布行业很重要，但下述重大事件对非织造布行业未来的格局会产生最深远影响。

美国环保局擦拭巾法规

● 新法规出台

产业用擦拭巾市场于2013年听到了它一直等待的好消息，前后经历了30年，美国环保局（EPA）终于发布了让人们翘望已久的擦拭巾法规。它有助于调整不可水洗擦拭巾/擦布与可水洗产业用擦拭巾之间的受控使用范围。2014年美国许多州采纳了这一法规，同时擦拭巾生产商开始全力开发新产品来满足这一市场的需求。

● 法规核心内容

最终的法规修正了资源保护与回收法案（RCRA）中的有害废弃物管理条例，有条件地把被溶剂弄脏的擦拭巾从有害废弃物条例中排除，只要相关企业能恰当地把这些擦拭巾清理干净或妥善处理即可。修正的依据是EPA的最终风险评估分析，分析确定，一些被有害溶剂弄脏的擦拭巾只要处理得当就不会给人们的健康和环境带来太大的风险。

EPA提出，在送去洗涤或处理前，被溶剂弄脏的擦拭巾必须置于密闭且带有相关标识的容器里，并不能含有游离液体。另外，产生脏擦拭巾的企业必须按要求做记录，脏擦拭巾积累存放不可超过180天。

● 新法规的效益及对行业发展影响的预测

EPA估计，最终法规将在避免支付违规费用上每年净节约1,800万美元，每年产生其他预期效益将达370万～990万美元，其中包括防止污染、减少废弃物以及防火等方面节约的开支。

北美非织造布工业协会（INDA）指出，新法规的发布必将成为非织造布行业发展的驱动因素，它给不可水洗擦拭巾带来巨大的商机。在今后的3年里，如果一次性非织造布制品能获得25％的市场份额，则该行业的年增长率将从6.1％提高到13.3％。而产业和公共机构用擦拭巾的年增长率将从5.9％提高到8.4％。

根据INDA的数据，在产业和公共机构用擦拭巾市场里，一次性非织造布擦拭巾、一次性擦布和可水洗的产业用擦拭巾在2012年的销售额约28亿美元，其中60％来自产业用领域，新法规为该领域带来了巨大的机会。

产业用擦拭巾市场的经营者认为，当更多的州采纳这一法规时，非织造布制品在这一市场中就有很大的机会。不仅非织造布制品的加工具有节约生产成本的潜力，而且企业也不需要花太大力气为非织造布基材寻觅用武之地。

爱生雅（SCA）居家外用卫生制品业务部的Tork品牌擦拭产品主管Trevor Kelley说：“在擦拭类产品中，非织造布具有很大的优势，它们可以与产业用擦拭巾共享各种化学品并一起进行深加工，从而优化成本。”

从使用可重复利用抹布到非织造布擦拭巾的转变使市场发生了根本性变化，情况与上世纪60年代研发出第一代纸尿裤类似。

Kelley说：“很多人对变化难以适应，我们认为，培养消费者形成一次性用品的使用习惯是需要时间的，当抹布使用者第一眼看到一次性擦拭巾时，他们会认为非织造布擦拭巾无法与抹布相匹敌。最好的办法是通过让他们试用来改变这种既有观念。”

● 新法规采纳情况

既然新法规已经定案，美国擦拭巾生产商正等候各州的采纳意见。迄今，至少有12个州已经采纳了这一法规，而只有5个州决定不采纳，还有25个州已表示很有可能采纳。由于这一法规会慢慢成为强制性执行法规，因此INDA为产业用擦拭巾成立了产品管理工作委员会，旨在帮助擦拭巾生产企业全面了解擦拭巾法规。INDA将跟踪各州的采纳情况与政府的执行力度。

可冲散性指南

自INDA和欧洲非织造布协会（EDANA）于2013年底公布第三版可冲散性指南以来，整个擦拭巾行业集中全力使投向市场的产品符合该指南的要求。INDA和EDANA于2004年让来自31家公司的代表组成特别的工作团队首次合作制订指南，并分别于2008年和2009年公布了第一版和第二版指南。2013年底公布的是简化了的第三版指南，目的是使产品更环保。

● 可冲散性创新产品

擦拭巾主要生产商——Suominen公司积极致力于可冲散性产品，它生产的Hydraspun非织造布采用木浆、人造纤维和双组分纤维作为原料生产，北美的Rockline公司和宝洁公司，以及金佰利欧洲公司目前都使用了这种材料。Suominen加大投资增加Hydraspun产品的产能，在美国和欧洲，Hydraspun已通过可冲散性标准的认证。

与此同时，在机械设备方面，Fleissner和福伊特共同研制出能生产符合可冲散性标准的非织造布基材的设备，而安德里茨用于生产可冲散基材的Perfojet设备已上市很长时间了。

湿厕纸是可冲散湿巾细分市场中最大的品类，包括Cottonelle、Charmin Freshmats和Scott湿厕纸在内的品牌产品以及众多零售商品牌产品。湿巾的其他细分市场还有婴儿湿巾（例如Kandoo湿巾）、女性卫生用湿巾、成人失禁用湿巾和洗浴用湿巾等。据INDA讲，北美湿厕纸和学步儿童如厕训练用湿巾的市场规模约为2.14万t，年均增长率在6％～6.5％。

PGI公司持续发展

2014年PGI并购Companhia Providencia公司，并宣布在美国和欧洲进行大规模投资，已成为全球最大的非织造布生产商。

除了并购Companhia Providencia外，PGI还在2013年底收购了非织造布主要生产商Fiberweb公司，两家公司一起为PGI的营业收入增加了约70万美元的销售额，为PGI开辟了新的市场区域和新的产品。

并购Fiberweb，还为PGI增加了大量产业用非织造布产品以及在北美和欧洲地区的综合业务；Companhia Providencia公司是纺熔非织造布的领先生产商，其产品用于卫生和医疗用品。它在巴西和美国南卡罗莱纳州有生产厂。

PGI“柔软”系列产品

PGI的并购除了增加销售额外，还扩宽了它的产品范围，如今包括了Providencia生产的S-Tex双组分材料和PGI在美国和中国生产的Premium Soft材料。

事实上PGI在2014年9月就宣布在其“柔软”系列产品中增加几种新材料，这些材料具有视觉和手感柔软性，能满足婴儿护理、失禁和女性卫生用品市场的需求。

PGI集中资本投资来推动增长，它在2014年9月称，要在西班牙和意大利增加投资来扩大欧洲的产量，在西班牙和意大利分别投资纺熔布产能和梳理布产能。这两笔投资预计在2015年完成，届时将使PGI在该地区的总产能超过10万t。

PGI欧洲区总裁Jean-Marc Galvez指出：“PGI一直致力于扩大产品种类来协助我们的客户增长。扩产提高了PGI的地位，有助于满足客户在生产医疗卫生用品时对特种材料逐渐增加的需求。”

目前，PGI约27％的营业收入来自欧洲，它在法国、荷兰、意大利和西班牙有4家生产厂。PGI在2009年从Telsaca-Texnovo手中并购了西班牙的企业。当时，该企业有6台设备年产5万t非织造布，据说销售额约为8,700万美元。

与此同时，PGI还在北卡罗莱纳州安装了第二条生产线增加其水刺布的产能，其他的新投资还包括美国弗吉尼亚州和中国的投资。

Jacob Holm公司收购Sontara

2014年最让人意外的并购之一是Jacob Holm公司从杜邦公司收购Sontara水刺非织造布业务部门。这次收购不仅提高了Jacob Holm在水刺布市场中的地位和极大增加了其销售额，而且还让它在一些重要的水刺布新市场中脱颖而出。

Jacob Holm的首席执行官Martin Mikkelsen在收购时说：“此次收购使Jacob Holm获得水刺布行业变革的好机会，这也表明了我们要大幅度增长的决心。”

收购还拓宽了Jacob Holm在水刺布领域的技术。Mikkelsen讲，在梳理技术和纸浆应用方面，Sontara技术已在居家和印刷厂清洁领域的一些擦拭巾利基市场，以及许多医用产品领域取得成功。而这些业务之前并不在Jacob Holm公司的卫生用品和湿巾等核心业务的范畴。

尽管最近几年水刺布受到来自纺粘和纺熔非织造布的挑战，但Mikkelsen讲，医疗用品的某些领域仍偏爱水刺布。

他说：“有些关键领域最好还是用水刺布。我们相信，在医疗用品市场中，Sontara水刺布仍然有很高的地位，按照正确的发展路线，我们可以在医疗用品领域挖掘出水刺布的增长潜力。”

杜邦公司Sontara水刺布业务开展了40多年，目前在美国田纳西州Old Hickory市及西班牙Asturias市有生产厂。这些工厂将继续由Jacob Holm公司管理。根据杜邦公司的年报显示，2013年Sontara水刺布业务的销售额约为1.9亿美元，占杜邦护理用材料销售额的5％。

扩产仍在持续

● 东欧市场

在非织造布领域的投资仍在持续，尽管新生产线的投产速度有所放慢，但世界范围内不断涌现出采用多种交叉技术的新生产线。在东欧和俄罗斯，Union Industries和Avgol Nonwovens正分别在波兰和俄罗斯安装生产线，两家公司都采用了纺熔技术，这些生产线将满足东、西欧市场对卫生用品的需求。

● Fitesa扩产计划

在西欧，PGI在西班牙和意大利的新生产线不是西欧计划中仅有的新设备。Fitesa公司最近证实，它正在瑞典安装新的纺熔非织造布生产线，这是Fitesa计划新增的众多生产线之一。这家巴西的非织造布生产企业2年前就成为市场的领导者，当时它购买了Fiberweb公司的卫生用品相关业务；宣布要在现有的秘鲁利马工厂增加产能；并在巴西圣保罗新厂安装年产能为2 万t的生产线；它还完成了在美国南卡罗莱纳州年产能为2万t的第二条非织造布生产线和在中国天津梳理设备的安装工作。

● 美国市场

在美国，由于Companhia Providencia/PGI在北卡罗莱纳州Statesville市的新生产线投产，因此纺熔布方面的投资减缓，不过投资出现在其他生产线上：PGI在美国弗吉尼亚州Waynesboro市的纳米技术/过滤材料生产线；Spuntech和Jacob Holm在北卡罗莱纳州的水刺设备以及Hollingsworth & Vose在弗吉尼亚州的抗静电过滤材料生产线等。

宝洁重回失禁用品市场

宝洁经数月的行业调研后，于2014年8月通过推出Always Discreet品牌失禁护理系列产品宣布重新回到成人失禁用品市场，该系列产品为女性护理尿失禁病症提供了新办法。

在1998年宝洁出售其Attends品牌产品业务之前，它一直涉足成人失禁用品市场。行业消息灵通人士曾预言，宝洁会重返成人失禁用品市场，这一市场比其他吸收性卫生用品市场更具增长潜力。

● 宝洁推出Always Discreet系列产品

宝洁Always Discreet系列产品

宝洁推出的新系列产品包括让女性感到舒适、行动自如和有护理作用的轻度失禁护垫、中度失禁护垫和裤型纸尿裤，它们能迅速吸收遗尿和异味。据宝洁称，与消费者通常使用的失禁用品相比，Always Discreet中度失禁护垫比其他主要品牌产品薄40％，而其吸液量是女性所需的2倍。Always Discreet裤型纸尿裤易于穿脱且不显臃肿，具有双重防漏保护，防止尿液渗透。

宝洁的女性卫生用品品牌Always，30多年来一直秉持关怀女性的品牌理念。Always Discreet品牌产品延续了Always的品牌理念，使女性在生命的各个时期都能享受到该产品的舒适感和护理作用。业内人士称，在Always女性卫生用品的客户中，约有40％的女性使用Always Discreet产品来解决失禁问题。

Always Discreet品牌产品研发主管Chandrika Kasturi讲：“Always Discreet品牌产品经历了众多消费者的试用，特别适用于解决敏感性膀胱女性最常见的遗尿问题，产品还有中和异味的作用，让使用者感到舒适随意。产品的高级异味闭锁材料能迅速吸收并锁住异味达数小时之久，创新芯层能吸收并锁住尿液，让使用者感到非常干爽。”

几个月前宝洁开始在英国试销Always Discreet轻度失禁护垫，宝洁认为，在北美推出这种轻度失禁护垫时机已经成熟。宝洁于1999年退出了它在上世纪70年代开拓的成人失禁用品业务，当时它是把Attends品牌出售给了PaperPak Industries公司。

成人失禁用品市场增长

因为成人失禁用品市场正呈现强劲增长之势，所以宝洁重新进入这一市场不足为奇。在过去的15年里，该市场几乎没有宝洁的身影。据专业人士讲，北美成人失禁用品的销售额增加了2倍，达到了15亿美元，现今全球的销售额为70亿美元，正以每年约8.4％的幅度增长，快于任何其他的纸基生活用品。

鉴于约有2,500万美国人患失禁症，生产商将为失禁用品研发出更多的新材料。

● 金佰利处于领导地位

金佰利以其Depend和Poise品牌产品居于成人失禁用品市场的领导地位，并不断地推出各种产品。最近金佰利推出了男性护理用品和更贴身的成人纸尿裤。

● 行业新产品——Butterfly品牌产品

与此同时，行业新产品Butterfly品牌的贴身轻度失禁护垫产品满足了偶发性遗尿（ABL）患者的需要，该病症影响着约20％40岁以上的女性。在2013年的前瞻奖大会上，该产品获创新类奖项。

金佰利的Depend（得伴）成人纸尿裤

● 成人失禁用品市场潜力大

这些投入即使不能在短期也一定会在长期中得到回报，已经有迹象表明，成人失禁用品市场在销售额和销售量方面都能挑战婴儿纸尿裤市场。来自日本的报道称，成人纸尿裤卖得比婴儿纸尿裤快，在日本，每4人中就有一人年龄超过65岁。

虽然成人失禁用品尚未渗透整个美国市场，但INDA估计，成人失禁用品的销售额将超过年增长率为3.5％的婴儿纸尿裤和女性卫生用品。

非织造布持续增产

到2017年，全球非织造布需求量的年均增长率预计为5.3％，但根据市场调查，不同地区和国家的需求差异很大。美国、日本和西欧这些制造业很发达、人均收入较高的国家和地区拥有成熟的非织造布市场。在这些国家和地区，非织造布普遍用于各类产品，消费者普遍有能力购买以非织造布为基材的消费品。

● 发达国家市场的增长低于全球平均水平

多数专业人士认为，发达国家对非织造布的需求预计将在2007—2012年的停滞后加速增长，这一期间的经济危机造成了制造业和建筑业的全面萎缩。尽管增长加速，但由于发展中国家的持续工业化和个人收入增加刺激了对非织造布的需求，因此发达国家的非织造布需求增长仍将大大低于全球平均水平。

● 中国成为最大的推动力市场

中国和其他发展中国家的经济发展将促进制造业进步，为非织造布用于过滤器等产品提供了很多机会。对于消费品，正在提高的收入和生活水平将助长人们购买方便用品、并促进各种消费品的生产，婴儿纸尿裤就是其中之一，这些消费品需要大量使用非织造布。非织造布的最大市场是亚太地区，这里有全球三大非织造布消费国中的两国——中国和日本。中国将推动增长，预计2017年中国将占亚洲60％的销售额，到2017年，在全球新增需求量中，中国将约占40％。

（陈海昌编译自Nonwovens Industry/2014年12月，周杨终审）

相关链接：全球非织造布市场持续增长

根据Grand View Research公司的最新调查，2013年全世界非织造布需求量为868.7万t，预计将以6.7％的年复合增长率增长，到2020年可达1,365.2万t。2020年全球非织造布市场规模预计可达421亿美元。

亚太地区婴儿纸尿裤的增长，以及像中国、印度及巴西那样的新兴经济市场建筑投资的不断增长预计将进一步推动非织造布市场增长。

市场概况

目前，聚丙烯非织造布是最大的产品类别，2013年占整个市场需求的60％以上。今后6年，该类非织造布预计将成为非织造布行业增长率最高的类别。中国和印度逐渐增加的出生率以及美国、英国、德国和日本众多的老龄人口推动着婴儿和成人纸尿裤的需求增长，也将继续推动聚丙烯非织造布需求的增长。

纺粘布占市场总销量的48.5％。在今后的几年里，来自卫生和医疗用品的需求预计将使纺粘布快速增长。像建筑、汽车和土工布等耐用品应用行业是非织造布的主要使用领域，占市场销量的59.7％，也将推动非织造布的市场增长。

在地区渗透率方面，亚太地区最高，占2013年市场总需求的42.4％。主要终端行业的发展预计将继续推动非织造布市场的增长。中东和非洲将是增长最快的地区，从目前到2020年，预计年均增长率约为8.2％。

医用一次性非织造布制品

另据Global Industry Analysts（GIA）公司对全球医用一次性非织造布制品市场的调查表明，由于人们逐渐意识到健康与卫生的重要性，以及在医疗保健领域中，传染防控受到高度重视，预计到2020年其市场规模预计可达227亿美元。

一次性非织造布制品是医疗保健行业的重要用品，其易处理性优于医院使用的纺织品。非织造布制品生产技术的迅速进步、对医院带来的交叉感染的高度重视以及各发展中国家改善医疗保健基础设施和服务等因素正推动全球医用一次性非织造布制品市场的增长。把重视防止传染作为减少医疗保健费用的一种手段意味着医院和其他医疗保健机构要把一次性非织造布制品当作主要用品。老年人的健康要求、慢性病发生率增加和看病费用不断提高推动了市场对医用一次性非织造布制品的需求，增加了口罩、服装、中单洞布、手套和湿巾等一次性非织造布制品的使用。

报告指出，欧洲是全世界最大的市场，由于各国执行的医疗防护设备标准确保与欧洲标准一致，该地区预计将出现强势增长。

与美国、欧洲和日本那样的发达地区相比，发展中国家对医用一次性非织造布制品的需求量不大，主要是因为那里收入水平低而产品价格高。对产品所带来的好处，特别是对传染防控效果认识不足是非织造布制品销量较低的一个原因。预计亚太地区将处于未来增长的前列，分析期间的年复合增长率将达7％。

在全球医用一次性非织造布制品市场中，失禁用品是最大的类别。由于失禁人群基数增大，以及市场上推出了薄型的穿着无声的纸尿裤创新产品推动了市场增长。尽管北美和欧洲仍是主要市场，但亚太地区市场正在兴起，那里的人口老龄化问题突出，特别是在中国，因此失禁用品市场潜力很大。

北美非织造布工业协会（INDA）理事长Dave Rousse在Rodman Media公司组织的网上讨论会上说，由于美国疾病控制和防护中心发布了有关普及医疗保健法案的公告，以及私营保险公司制定了付款资格标准，因此美国一次性非织造布制品市场预计将以5％的幅度增长。这一增长数字大于先前预计的2％。

据Rousse讲，在美国，医用非织造布制品占整个非织造布制品市场9％的份额，吸收性卫生用品及其关联产品占21％，擦拭巾占17％，过滤用品占11％。普及医疗保健法案将有助于一次性非织造布制品的增长。

（陈海昌编译自Nonwovens Industry/2014年8月，周杨审校）