林加冲

（浙江省再生资源有限公司，浙江杭州310052）

2013年国内废钢市场回顾及2014年前景分析

林加冲

（浙江省再生资源有限公司，浙江杭州310052）

简要概括我国2013年钢铁行业生产经营状况，详细分析了2013年我国废钢作为炼钢炉料的使用情况和废钢市场的价格走势，并对我国2014年废钢市场的前景进行展望。

钢铁行业；废钢市场；回顾；展望

1 2013年我国钢铁生产经营概况

据国家统计局报道：2013年我国生铁、粗钢、钢材、焦炭、铁合金产量分别为70787万t，77904万t，106762万t，47636万t和3776万t，比2012年分别增长6.2%，7.4%，11.40%，8.1%和14.7%。2013年我国粗钢产量占全球总产量的49.3%左右。

2013年我国进口钢材1408万t；进口铁矿石81941万t，比2012年增长10.2%；出口钢材6234万t，全年净出口各类钢材4830万t；加上机电设备出口部分，全年预计粗钢外销近亿吨。

中国钢铁工业协会（以下简称钢协）透露：2013年前11个月，纳入钢协财务统计的会员企业合计产钢4.77亿t（占80%），同比增长7.7%；实现销售收入3.34万亿元，同比增长3.23%；实现利润161.8亿元（2012年同期为亏损7.46亿元）；销售利润率为0.48%；钢企钢铁主营业务利润只有48亿元，吨钢盈利仅4.2元，行业亏损面仍达27.9%。

2014年1月12日，在钢协年度工作会议上徐乐江会长说到：2013年国内钢材均价比2012年同期下跌323元/吨，跌幅8.46%；会员企业资产负债率上升，银行借贷、产成品资金占用比2012年同期分别增长11%和10.4%；应收应付账款同比增长9.9%和6.7%；行业集中度不升反降，钢铁行业微利经营的局面将呈长期性。

2 2013年国内废钢使用情况

废钢铁主要用于炼钢、翻砂铸造、小五金、中小农具、轻工等领域。以下着重讨论废钢作为炼钢炉料的消费使用情况。

2.1 以钢协统计数据分析国内废钢使用概况

2.1.1 重点钢企废钢使用量

2013年重点钢企钢产量约为6.3亿t（占年度钢产量的80%左右），生铁产量在6.12亿t（由铁钢比计算获得）左右。

2013年1—11月，重点钢企累计生产回收废钢铁1870.221万t（全年回收量约为2040万t）；国内采购废钢铁1899.14万t（全年采购量预计为2072万t）；进口废钢46.14万t（全年约60万t）；与2012年同期比较分别减少96.32万t、增加147万t和减少78.16万t。即同比下降4.9%、增加8.39%和下降48.19%。2013年重点钢企在生产回收、国内采购和进口废钢3项合计约为4200～4300万t。

2.1.2 其他钢企废钢使用量

2013年，未列入统计钢企粗钢产量在1.4亿t（约占年度钢产量的20%），其他钢企年度废钢使用量约3400～3700万t（以历史数据判定），约占国内废钢使用量的40%。这类钢企以电炉、中频炉炼钢居多，废钢使用量相对多一些。

2.1.3 废钢使用量再趋下降

2013年，重点钢企和其他钢企合计使用废钢8000万t左右，全年进口废钢约为440万t（含重点钢企60万t）。宏观上看：国内炼钢废钢使用量低于2012年度8400万t的消耗水平，废钢使用量再次下降。

2011年，首钢、鞍钢、宝钢、沙钢、舞阳、武钢六大钢企废钢采购量和消耗量达1006.94万t和1736.27万t；而2012年六大钢企废钢采购量和消耗量下降至673.87万t和1349.92万t。2012年与2011年比较，六大钢企废钢采购量下降33.08%，废钢消耗量下降22.24%。

常州中天钢铁2011年月度平均采购废钢9～10万t，2013年月度采购废钢下降为2～3万t；无锡锡兴特钢有限公司由2011年月均采购废钢4～6万t降至2013年的数千吨；钢企减少和压缩废钢使用量是普遍现象，这样的叠加效应必然导致我国废钢需求量和使用量的整体下降。

2.2 按炼钢工艺探析废钢使用量

电炉炼钢需大量消耗废钢，转炉炼钢废钢消耗量远低于前者。据中国废钢铁应用协会报道：2013年1—9月份纳入统计范围的重点钢铁企业消耗废钢总量约为3200万t，比2012年同期减少160万t，降幅为4.8%；炼钢废钢铁综合单耗89kg/t，比2012年同期下降4.4kg/t。其中转炉平均单耗68kg/t，比2012年同期下降3kg/t；电炉平均单耗389kg/t，比2012年同期下降8kg/t，是历史最低水平。若按以上消耗指标作为测算年度废钢使用量的依据，同时设定我国电炉钢产量占比在10%，通过计算可获得以下数据：

（1）电炉炼钢使用废钢为3100万t；

（2）转炉炼钢使用废钢为4768万t。

将上述两项数值相加：2013年我国炼钢消耗废钢约为7900万t，与2012年相比废钢使用量下降约400万t，降幅约为6%。

2.3 以废钢产生方式测算年度废钢资源量

我国废钢界习惯以自产废钢、社会废钢和进口废钢来分析研判年度废钢资源量构成。

2.3.1 自产废钢

由2012年钢产量及当年自产废钢实绩数可计算求得冶金企业在生产加工、装备维修、技改中的废钢生成率为4.042%，并将其沿用至2013年，即可求得2013钢企自产废钢为3930万t。

2.3.2 社会废钢

影响社会废钢回收、加工的因素众多。如国际国内经济景气度、进口铁矿石及冶金炉料（生铁、钢坯等）的价格行情走势、房地产政策、钢材销路等。以2009—2012年社会废钢生成系数均值乘以2013年粗钢产量，得到的社会废钢数据为4940万t；若采用2012年社会废钢生成系数演算得到的结果为4466万t。而2012年有关部门则完全套用2011年数据，总之我国废钢年度数据的确定仍存在众多人为因素。

2.3.3 进口废钢

2013年1—11月合计进口废钢414万t（重点钢企之废钢进口量只占全部进口量的14%），预计全年进口废钢达440万t。

将自产废钢、社会废钢和进口废钢相加，2013年我国废钢资源量在9800～10000万t。

通过2.1和2.2两节分析显示：2013年我国炼钢使用废钢总量在7900～8000万t。与2012年相比使用量下降约400万t，降幅在6%左右。

2.3节测算获得的年度废钢资源量为 9800～10000万t，废钢资源量大于实际使用量，符合事物内在变化规律（见表1）。

表1 2010—2013年我国钢产量、 万t电炉钢产量及废钢产出和消耗量

3 2013年国内废钢市场回眸

3.1 废钢跌势凶猛，市场行情极为脆弱

2013年一季度，国内废钢市场阴跌不止，市场行情脆弱。价格高位时沙钢炉料废钢在2900～3000元/t，陶庄精炉料2400～2600元/t（不含税），其间曾有过40～140元的震荡回落。钢材、钢坯年度最高价也出现在2013年元月初—2月底，但高价位维持时间并不长（见表2、表3）。

表2 2013年2月初国内主要钢厂废钢采购价格 元/t

表3 2013年4月8日国内主要钢厂废钢采购价格 元/t

2013年3月底—4月中下旬，沙钢炉料废钢从2880元/t下跌至2730元/t，降幅达4.2%（见表4）；4月底—6月中下旬，市场价格继续走低，沙钢一月之内降价220元/t。表3显示：沙钢废钢由3月底的2880元/t降至6月24日的2420元/t，累计降价460元/t，降幅达16%；嘉善陶庄精炉料从2600元/t降至2200元/t（不含税），累计降价400元/t，废钢市场甚是惨淡。

表4 2012年12月—2014年1月国内钢材、冶金炉料价格行情表 元/t

3.2 盘整回升，重归跌势，废钢前景依然暗淡

2013年二季度—三季度末，国内废钢行情缓慢回升，8月底回升至2700元/t。9月中旬起，国内废钢市场再次进入降价通道。2014年春节前夕，华东废钢持续阴跌。2013年元月23日，沙钢炉料废钢重新跌回2480元/t（兴澄特钢2470元/t、西城2400元/t、马钢2420元/t、武钢2390元/t、锡兴2100元/t、苏钢2160元/t、杭钢1984（不含税）、杭州中强2110元/t、镇江鸿泰2160元/t），陶庄精炉料2140～2200元/t（不含税）。上海富宝咨询分析：春节前后，国内废钢行情已接近底部，但2014年国内废钢回暖之路依然崎岖。

4 2014年废钢市场前景分析

2014年我国GDP增长率在7.4%左右，粗钢产量预计达8.1亿t，全年废钢需求量在8300～8400万t，比2013年有所增加。

4.1 废钢资源量

自产废钢约为4000～4100万t；社会废钢约为4400～4600万t；进口废钢约400万t。三项废钢资源合计在1.02亿t，比2013年略有增加。

4.2 2014年废钢使用量分析

2014年，我国粗钢产量预计达8.1亿t，电炉钢产量以10%计，以平均使用废钢400kg/t钢计，电炉炼钢需消耗废钢约3240万t；转炉钢以平均消耗废钢70kg/t钢计，需使用废钢4100万t；年度炼钢合计使用废钢8340万t，比2013年增长4%左右。

从以上分析得知：2014年国内废钢资源量大于废钢使用量，年度废钢平均综合单耗仍徘徊在100～110kg/t钢，废钢应用水平仍难以提高。造成这种局面的主要原因如下。

（1）钢铁产能过剩严重，钢材供过于求局面难以改变，钢铁企业微利经营局面仍将继续；

（2）“国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见”，明确未来4年内将压缩8000万t钢铁产能；

（3）雾霾影响民生，环保重拳整治钢铁业（“大气污染防治行动计划”要求2017年排污强度比2012年下降30%以上）；

（4）铁矿石替代废钢成潮流，钢厂排挤打压废钢使用；

（4）国家推行“废钢加工行业准入条件”，大力促进废钢加工行业集中度提升；

（6）废钢铁回收、加工行业税负沉重，不利于废钢产业转型升级。

2014年国内废钢行情依然偏弱，全年震荡运行的基本格局不变。

Reviewofdomesticironscrapmarket in2013andforecastof2014

LINJiachong
（ZhejiangResourceDevelopmentCo.,Ltd.,Hangzhou310009,China）

Itsummarizedtheproductionandoperationofironandsteelindustryin2013,andanalyzedtheconsumptionofironscrapassteelmakingfurnacecharge,aswellasthepricetrendinironscrapmarket.Finallyitmadeaforecastontheironscrapmarketin2014.

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2014-02-07）

林加冲（1940-），男，大学学历，高级经济师，长期从事再生资源回收管理工作。