中国汽车技术研究中心 邵丽青 丁倩

2012年专用汽车行业发展特点分析

1. 行业管理更加严格，秩序更加规范

(1) 加强对企业的准入和退出管理

2012年，工信部继续放缓对新增企业(包括专用汽车企业)准入资格的审批速度，新增的专用汽车企业数量持续减少。2012年新增4家专用汽车企业。而2009年、2010年和2011年分别为35家、9家和5家。见表13所示。

表13 2012年公告中新增的专用汽车企业及产品范围

除了对新增企业进行监管之外，2012年7月，工信部还发布通知：为提高汽车企业核心竞争力，加快汽车产业转型升级，决定在汽车行业建立落后企业退出机制。该机制有望打破长久以来汽车行业生产资质的“终身制”。

(2) 加大监管力度

近年来，一些特大、重大交通事故频发，给人民群众的生命和财产安全造成了巨大损失。这些交通事故的发生既有超员、超速、违规载货、疲劳驾驶等管理和操作的问题，也有大中型客货车、危险品运输车自身存在的安全技术性能问题。进入2012年，国家相关部门出台了一系列的政策法规与标准，继续强化对道路运输的安全管理，加强机动车安全管理监督，提高危险品运输车辆等产品的整体安全技术性能，以达到从源头上预防道路交通事故的目的。见表14所示。

表14 2012 年实施的与道路运输安全和产品安全相关的政策与标准

另外，《道路危险货物运输管理规定》正处于广泛征求意见阶段，预计2013年上半年宣贯实施，将在专职安全管理员配备、剧毒和爆炸品从业人员管理、企业安全评估等方面提出更高的要求。

(3) 完善油耗管理工作

重型商用车是我国道路运输的主体，燃油消耗量在道路运输石油消耗中占有较大比重。之前，我国一直没有制定与重型商用车的燃油消耗量限值相关的标准，加强重型商用车(包括专用汽车)燃油消耗量的评价与节能管理已成为共识。

2011年年底，工信部批准了行业标准《重型商用车辆燃料消耗量限值(第一阶段)》(QC/T 924-2011)，规定了重型商用车燃料消耗量的总体要求、限值以及生产一致性等要求。

2012年1月，工信部和交通部联合发布了《关于实施重型商用车辆燃料消耗量管理的通知》，规定自2012年2月1日起，在《车辆生产企业及产品公告》管理中，对重型商用车辆产品(不包括专用作业类、全轮驱动类产品)实施燃料消耗量管理。重型商用车的油耗检测工作由工信部和交通部共同监督管理，重型商用车辆的生产企业申报《道路运输车辆燃料消耗量达标车型表》的产品，继续按照交通部的相关要求执行。这意味着商用车企业的产品要通过工信部“工况法”和交通运输部“道路综合法”的两次检验，这在一定程度上给商用车企业带来压力。但是，对于重复检测问题，《通知》中也做了相关规定：经确认的检测机构在进行样车检验时，可以一并进行两种油耗检验的，应一并进行检测，不得要求企业重复送样车，并按一次检测收费。

2012年，工信部组织全国汽车技术标准委员会在行业标准的基础上，起草了强制性国家标准《重型商用车辆燃料消耗量限值》，并于2012年10月24日完成了公开征求意见，将会在近期发布。这个标准的限值要求更加严格，车型分类更加细致，有望解决政策准备期内两个部门职责重叠和交叉管理的问题。

(4) 标准体系更加完备

随着国民经济建设的深化，专用汽车取得了快速发展，产品品种也逐渐增多，产品结构简单、科技含量低的缺点突显。为了适应国内专用汽车行业的快速发展(包括品种、产销量、技术及质量水平、使用要求等)，相关部门加快了相关产品标准的制修订速度。2012年，在国家标准化管理委员会发布的各项标准中，涉及专用汽车标准的有7项。见表15所示。

表152012 年专用汽车行业的相关标准

另外，《救险车》、《道路危险货物运输管理规定》、《专用汽车自动调平支撑装置》、《背罐车》、《无线电监测(测向)车技术条件》、《无线电管制车技术》、《爆破器材运输车》、《吸污车》、《垃圾车》、《专用汽车液压系统液压油固体颗粒污染度测试方法》、《专用汽车液压系统液压油固体颗粒污染度的限值》、《运油车、加油车技术条件与试验方法》、《煤炭运输车》、《洗扫车》等已经完成征求意见稿，经广泛征求意见后将完成标准送审稿。

近几年来，专用汽车的标准制定更加关注安全、节能和高效，更加注重对专用汽车细分品种技术的完善，更加关注专用汽车零部件，更加依赖信息化的网络平台。专用汽车行业标准体系的不断完善有利于进一步提高我国专用汽车及零部件的相关技术。

(5) 产品向节能减排的方向发展

根据《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》(交通运输部令2009年第11号)有关规定，不符合道路运输车辆燃料消耗量限值标准的车辆，不得用于营运。只有进入《道路运输车辆燃料消耗量达标车型表》的车型才允许进入道路运输市场。

2010～2012年，交通部共发布了21批达标车型。其中2012年达标车型的数量有所减少，专用汽车车型占达标车型总量的比例却持续提高。在发布的3批共8 233个车型中，专用汽车车型有5 180个，占总车型数量的62.92%，高于2010年的47%，接近2011年的63%。另外，考虑到特种作业车及工程用车的特殊结构和特殊用途等，2012年交通部还发布了两批《道路运输车辆特种车型表》，使得不以运输货物为主要使用方式的专项作业车型，如汽车起重机、油田车(如钻机车)、沙漠车等，也可以办理营运手续。

2. 新能源专用汽车取得显著进展

(1) 逐渐成为示范推广的先锋车型

为鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，国家从2009年开始推行节能与新能源汽车示范推广应用工程，并陆续发布了多款推荐车型。2009～2012年，《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型》共发布了40批。2012年发布的11批共271个车型中，新能源专用汽车车型(全部为纯电动车型)有38个，其中用于城市作业的市政环卫类车型(主要有洒水车、垃圾车等)有20种，用于城市物流运输(多为短途，主要有厢式运输车和仓栅式运输车)的车型有11种，这两种类型的车型占据2012年示范推广的新能源专用汽车车型的80%。

(2) 批量生产取得明显进步

根据中国汽车技术研究中心汽车产业发展研究所的统计数据显示，2012年共生产新能源专用汽车1 783辆(全部为纯电动车型)，2011年全年的产量仅为221辆。产量前5的品种分别是厢式运输车(906辆)、桶装垃圾运输车(310辆)、自卸式垃圾车(166辆)、洒水车(98辆)、扫路车(97辆)，这5个品种产量占总产量的88%；产量前5的企业分别是金华市康迪新能源车辆有限公司(702辆)、北京华林特装车有限公司(460辆)、中联重科股份有限公司(97辆)、一汽(四川)专用汽车有限公司(94辆)、东风汽车公司(70辆)，这5家企业的产量占总产量的80%。

尽管新能源专用汽车在2012年的产量仍不大，对整个专用汽车行业的贡献和影响非常有限，但是它是未来的一个重要发展方向，是现阶段发展新能源汽车重要的市场突破口。

总体而言，2012年新能源专用汽车取得了一定的进展，但是其发展前景仍不乐观。就目前的情况来看，新能源专用汽车仅限于有限的车型，且在特定的区域范围内使用，车辆速度、配套设施以及技术等使车辆的应用受到很大限制；除了市政环卫类和城市物流运输类，其余品种的新能源专用汽车的应用还为时尚早；大部分新能源专用汽车还依赖于政府采购支持；大部分的新能源专用汽车产品的核心零部件均为外协采购，新能源专用汽车生产企业主要做整车组装，这就制约了整车企业的技术研发和成本控制。因此，新能源专用汽车目前还处于导入期，离规模化应用还有较长的一段路要走。

3. 合资合作呈现国际化趋势

2012年，专用汽车行业的合资合作已经不限于专用汽车的整车领域，而是逐渐扩展到零部件领域；产品种类覆盖多个专用汽车品种；国际间合资合作的项目依然过半，合资合作继续呈现国际化趋势；国际间的合资合作的方式不只是战略合作，而是以具有实质意义的组建合资公司和国际并购居多。

一些发达国家的专用汽车起步比中国早，研发水平和管理模式相对成熟，国际并购有利于国内产品技术和企业规模的发展。近几年来，一些国内专用汽车企业，如三一重工、中联重科等都纷纷踏上了海外并购的道路，但是国外经济环境、法律壁垒、文化融合等均成为影响并购成功与否的主要因素。面对纷繁复杂的经济形势和不可预测的国际竞争环境，中国车企需对海外并购保持清醒认知，做好充分准备，使海外并购能真正提升企业的国际竞争力。见表16所示。

表16 2012年专用汽车行业的合资合作项目

4. 投资开始降温，投资洼地效应减弱

专用汽车作为汽车产业投资门槛较低的车型，具有广阔的发展前景和巨大的发展空间，形成了汽车产业投资洼地效应。尤其是在近几年专用汽车市场需求旺盛，更加吸引了众多资本的介入。然而随着国家鼓励专用汽车企业的兼并重组、逐步提高专用汽车行业的准入门槛等，国内专用汽车产业投资势头得到一定程度的遏制，投资洼地效应逐渐减弱。2012年，已经投产的专用汽车项目约有9项，投资总额超过60亿元，建成后年产能达到15万辆；在已经开工的项目中，再难以见到前几年那种大规模的投资项目。见表17所示。

表17 2012 年投产和开工的专用汽车项目

5. 进出口市场低位反弹

随着我国专用汽车自主研发能力的快速提升，国产专用汽车产品替代进口车型的趋势非常明显。2012年，国内专用汽车进口总量为235辆，同比增长9.81%，在低位水平呈现小幅反弹的发展态势。进口总额为1.22亿美元，同比下降42.84%，量增价减的反差表明我国对高技术含量、高附加值专用汽车产品的进口依赖程度有所减缓。如图6所示。

2012年，我国专用汽车出口市场实现了快速发展。2012年，我国专用汽车出口总量为16 657辆，同比增长33.42%；出口金额为17.28亿美元，同比增长45.98%。出口金额的同比增幅远远大于出口数量的同比增幅，这表明我国专用汽车产品的出口附加值快速提升，出口产品结构也发生了重大转变。如图7所示。

2013年专用汽车行业发展展望

1. 专用汽车外部环境预测

2013年，我国专用汽车市场外部环境将发生以下变化：一是2013年我国经济将以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。刚刚结束的两会上，《政府工作报告》提出2013年GDP的增长指标为7.5%左右，意在强调2013年经济发展更加注重的是质量和效益，而不是速度；二是《西部大开发“十二五”规划》的全面实施将对运输类和工程类专用汽车市场产生强劲的带动作用；三是2012年国家发改委先后批准了多个城市接近30项轨道交通及铁路建设规划项目和24个机场的新建及改扩建工程，总投资金额接近1万亿元，这些重大项目的开工和建设将有望提振2013年工程类、物流类专用汽车的销售；四是2013年1月1日开始实施的《缺陷汽车产品召回管理条例》将对专用汽车的产品质量起到监督管理作用；五是2013年7月1日开始实施的重型柴油机国Ⅳ排放标准以及更趋严格的重型商用车燃油消耗量限值管理将对专用汽车产品的升级换代产生重大影响。

2. 市场发展趋势预测

(1) 行业面临深度调整，企业竞争更趋激烈

2013年，专用汽车行业大幅增长的动力依然不足，整个行业将进入深度调整期。由于专用汽车品种多，受外部环境影响的因素差异和程度不同，部分专用汽车品种有望逆市上涨。在有限的市场规模中，各专用汽车企业将充分发挥各自优势，把握市场新增需求，深度挖掘潜在市场，以维持和提升市场份额作为第一目标，由此企业面临的市场竞争环境更加严峻。

(2) 细分市场结构将发生改变

2013年，在专用汽车整体市场不容乐观的局势下，专用汽车细分市场将面临新一轮调整。由于固定资产投资增长继续面临一定的下行压力，用于基础设施建设和房地产开发的工程类专用汽车市场仍可能继续在低谷中徘徊，但不排除部分车型受益于地方基建项目的带动而出现区域热点市场；物流市场秩序的持续规范将有利于运输类专用汽车的稳定发展；《机动车运行安全技术条件》将对危险品运输车、总质量≥12 000 kg的专项作业车、教练车等产生较大冲击，市场发展前景不容乐观，其产品的安全装置配备和结构安全也将得到加强；用于城市服务的市政环卫类专用汽车的需求将持续释放，市场容量有望持续扩大；随着新农村建设的加快以及中央财政不断加大对“三农”投入，用于农村能源、环卫、运输等领域的专用汽车，如农村沼气专用车、吸污车、吸粪车、轻微型厢式运输车等有望得到进一步的发展。

(3) LNG专用汽车有望迎来发展机遇

随着环境污染的加剧、能源供应形势严峻，推广清洁能源、加快天然气的开发和利用成为重要途径之一。2012年10月发布的《天然气发展“十二五”规划》和2012年12月1日开始实施的《天然气利用政策》均对LNG专用汽车市场发展形成利好。一方面，随着天然气汽车保有量的快速增长，需要大量的LNG专用运输车将天然气运输到国内2 000余个加气站；另一方面，开发以LNG为燃料的专用汽车受到了众多汽车企业的重视。2012年中国重汽、陕汽、华菱星马等企业分别研制出LNG运输车、LNG运送专用车和LNG水泥搅拌车等，这些LNG专用汽车车型有望在2013年投入市场并实现量产。

(4) 产品轻量化逐渐成为趋势

随着国家不断落实节能减排相关政策、治理超载超限的力度不断加大、国内油价等运输成本不断上涨，专用汽车用户更加关注车辆的运输效率和运营成本等因素，使专用汽车产品的轻量化需求不断增加。2012年，中国一汽、中国重汽、包头德翼等企业已经开始在专用车产品上使用铝合金、碳纤维全复合材料、高强度钢等新型材料，以达到减重的目的。2013年在相关政策的引导下，更多的轻量化技术将有望继续在专用汽车领域应用和推广。

总体来看，2013年支撑专用汽车市场高速增长的驱动力不足，专用汽车市场发展前景不容乐观。预计2013年专用汽车市场规模将达到85万辆左右，与2012年相比基本持平。