■ 李继宏 广西职业技术学院

陆小丽 中国人民银行南宁中心支行

国际工程承包是国际服务贸易的一种形式，也是我国企业实施“走出去”战略﹑融入全球经济一体化的一种综合性的国际经济合作形式。亚洲是中国企业开展国际工程承包的传统市场，东盟是亚洲市场的重要组成部分，2010年中国企业在东盟市场完成营业额占整个亚洲市场的比重达35%。中国—东盟自由贸易区已经建成，中国与东盟国家的经贸交往更加频繁，研究我国企业对东盟国家开展国际工程承包的情况，对于促进我国与东盟国家的全面经贸合作有重要的现实意义。

一、中国对东盟工程承包的发展现状

（一）业绩增长迅速

中国企业于上世纪70年代末进入东盟工程承包市场，经过30多年的发展取得了长足的进步。据统计，中国企业对东盟工程承包新签合同额和完成营业额分别由1980-1989年的累计7.75亿美元和2.6亿美元上升到2010年的249亿美元和150亿美元。从2001年到2010年10年间，中国对东盟的工程承包完成营业额年均增长率达32.1%，高于同期中国对外工程承包29.9%的平均增长水平。2011年前三季度，中国企业对东盟十国的承包工程新签合同额和完成营业额分别达161亿美元和98亿美元，较上年同期分别增长44%和17%，延续了良好的增长态势。

（二）市场和行业集中度高

中国企业在东盟的工程承包项目主要集中在印尼、越南、新加坡、马来西亚等国。从完成营业额上看，从2000年到2006年，新加坡一直保持第一的地位，完成营业额占中国企业在东盟市场份额的平均比重为33%。2007年以后，印尼和越南迎头赶超，占据了第一和第二的位置。2010年印尼和越南市场完成营业额分别为35.2亿美元和31.1亿美元，约占中国企业在东盟市场完成营业额的23.4%和20.7%。2010年，中国工程承包企业在印尼、越南、新加坡三大市场完成的营业额占东盟市场的59%，集中度较高。从涉及的领域上看，工程建设领域的权威杂志《工程新闻记录》（ENR）将国际工程承包市场细分为房屋建筑、交通运输、制造、工业、石化、水利、电力、电信、废水/废物处理、危险废弃物处理十大行业市场，但中国企业在东盟市场涉及的项目主要集中在水利、电力、交通运输、房屋建筑等行业，其中以水电项目集中度最高。

（三）企业影响力不断提高

随着我国“走出去”战略的不断深化，中国工程承包企业的实力不断增强，影响力也在提高。2011年ENR评选的全球最大225家工程承包商中，中国内地有50家企业入选。近年来，中国企业在东盟承建了一些重大项目和标志性工程，如中国建筑工程总公司承建的泰国拉玛八世皇大桥被作为2003年泰国新发行的20泰币的背景；由中国水电集团和马来西亚当地公司组成的马中水电联营体承建的马来西亚巴贡水电站被称为东南亚的“三峡”项目，是迄今为止该国最大的水电项目；由中国港湾工程有限责任公司承建﹑投资总额超过10亿美元的在建项目马来西亚槟城二桥是东南亚最大跨海大桥，工程质量和进度多次得到项目业主的肯定；2012年1月由中国机械进出口集团公司与五环科技股份有限公司联合体承建﹑合同金额达5.63亿美元的越南最大化工投资项目越南金瓯化肥项目成功实现建成投产。这些重大项目的建设，提高了中国承包企业在东盟的影响力。

（四）工程承包方式呈现多样化发展趋势

近年来，国际工程承包方式向多样化发展，呈现施工承包与投资合作相结合的特点。中国企业承包工程的方式也由最初的劳务分包、土建分包和施工总包向更高级的 EPC（设计—采购—施工）、PMC（项目管理总承包）、BOT（建设—经营—转让）及其衍生形式、PPP（公共部门和私人部门合作模式）等方式发展。随着中国企业实力的增强以及项目业主对承包商综合实力要求的不断提高，东盟国家在大型工程中采用EPC等形式的项目也有所增加。上文提到的越南金瓯化肥项目和马来西亚巴贡水电站项目都是EPC项目。此外，东盟大多数国家建设资金缺乏，使许多项目要求承包商带资承包，中国承包企业也较多涉足BOT及其衍生形式的投融资类基础设施项目。如，由中国水利水电建设股份公司投资建设，总投资额达3亿美元，已于2011年12月投入商业运营的柬埔寨甘再水电站项目就是BOT项目。承包方式的多样化发展，符合东盟国家基础设施发展的需要，也对中国工程承包企业提出了更高的要求。

二、中国对东盟工程承包面临的主要问题

（一）承包工程面临的政治风险增加

中国与东盟之间的经贸合作需要在稳定、和平的环境下进行。然而，东盟部分国家政治形势多变,各种矛盾错综复杂，东盟成员国之间以及成员国国内由于历史问题、领土（海）争端、政治派别、种族矛盾引发的政治事件以至局部冲突依然存在。如2006年以来泰国政局动荡；2011年2月泰国与柬埔寨因柏威夏古寺之争交火升级；2011年6月以来缅甸政府军与反政府武装交火等一系列事件都使在该地区承包工程的企业面临的政治风险加剧。此外，中国与东盟存在的边界争议，以及少数国家对于中国的迅速崛起感到“受威胁”等客观问题的存在也对在东盟承包工程的中国企业产生不利影响。例如，2011年9月缅甸政府单方面宣布搁置由中国电力投资集团在缅投资新建总额达36亿美元的伊洛瓦底江上游密松水电站项目就是复杂矛盾的体现。

（二）市场和行业结构存隐患

中国企业承包工程项目在东盟国家和行业分布过于集中，存在一定隐患。首先，从国别结构上看，中国企业在东盟的工程承包市场集中在印尼、越南、新加坡等国，一旦这些国家政治和经济形式出现动荡将给中国承包企业带来损失。其次，中国企业在东盟开展的工程承包项目主要集中在水利电力行业，一旦行业趋向饱和或是发生政策性调整将使中国承包企业的业务量大幅下降，影响我国工程承包企业的发展。以近年来成长较快的缅甸市场为例，2010年缅甸水电投资领域共签了七个合作文件，全部与中国有关，这种高度集中增加了我国工程承包企业的风险。再次，我国企业在东盟工程承包的行业结构与国际工程承包的主流领域存在差异。ENR对全球最大225家国际承包商2010年完成营业额的情况统计分析表明，国际工程承包的主要领域是交通运输（1090亿美元，占28.4%）、石油化工（893.2亿美元，占23.3%）和房屋建筑（830.26亿美元，占21.6%），显然与我国在东盟的工程承包项目以水电为主的行业存在差异。

（三）市场竞争激烈

我国企业在东盟市场上面临的竞争主要分为三类：一是与项目业主所在国承包商的竞争。在这种竞争中，由于所在国承包商占据天时、地利、人和等有利因素，往往使我国企业在竞争中处于劣势。如2011年5月越南总理要求加强EPC项目的管理，对于国内承包商能完成50%以上工程量的EPC项目，要在国内进行广泛的招标，不得进行国际招标。二是我国的工程承包公司之间的同质竞争。东盟是中国的近邻，东盟市场是我国工程承包企业实施“走出去”战略重要目标市场，再加上我国企业在水利、电力、交通运输、房屋建筑等行业优势集中，企业进入东盟市场后，分散经营，竞相压价导致我国企业在东盟市场上的同质竞争较为激烈。三是与西方国家工程承包公司的竞争。西方一些大承包商进入东盟市场较早，技术先进、管理科学、熟悉市场情况、实力雄厚，中国公司和它们相比综合实力仍存在相当差距。2011年全球ENR225强排名前10位的公司2010年度海外总营业额为1302亿美元，而排名前十位的中国公司2010年度海外总营业额为360亿美元，不到它们的三分之一。此外，东盟部分国家工程承包领域存在的招投标违规操作等突出问题，也进一步加剧了市场的竞争。

（四）融资困难

东盟国家以发展中国家为主，基础设施建设需求旺盛，但能够用于建设的资金有限，以自筹资金的形式开展的基础设施建设往往要求承包公司带资承包，这对中国企业的资金实力和融资能力提出了较高的要求。中国企业自身的资金实力有限，单靠自有资金难以承包大型的工程项目，而我国对外工程承包的信用、保险、金融信贷评估体系尚未健全，再加上对外工程承包项目合同金额大、执行期限长、风险大，导致工程承包企业融资的渠道狭窄、融资担保困难。作为国家政策性银行的中国进出口银行对境外工程承包的支持力度也有限，2010年全年中国进出口银行发放境外工程承包贷款90.94亿元人民币，与企业的实际资金需求仍有不小的差距。

三、发展对东盟工程承包的对策建议

（一）强化风险管理意识

东盟国家政治经济形势复杂，中国工程承包企业应强化风险管理意识。一是借助我国驻东盟有关国家的经济商务参赞处、中国对外承包工程商会的信息平台、项目业主所在国友好组织等，广泛收集东盟国家的有关信息，建立起风险预警机制。二是加强在东盟承包工程的中国企业之间的信息交流和沟通，保持定期联系，联合起来共同防范各种可能的风险。三是中国工程承包企业要熟悉项目业主所在国的法律、经济环境，对项目建设过程中可能遇到的风险要有所防范，把可能发生的损失降低到最低的限度。四是加强与东盟国家企业的合作，充分利用本土企业的各种资源，防范风险。

（二）优化市场和行业结构

中国企业在东盟进行工程承包时应注意积极拓展市场，不宜将市场过度集中于少数国家的少数行业上。东盟国家在交通运输、工业、制造等领域有一定的潜在需求，我国具有一定比较优势的行业可以通过施工承包和投资相结合的形式，进入这些领域。有实力的企业还应当积极拓展环保、电信、石化等高技术含量项目，逐步调整和改善行业结构过于集中在水电项目上的现状。

（三）加强企业间的合作

一是加强中国企业之间的合作。充分发挥中国对外承包工程商会的纽带作用，加强企业之间的合作、交流与沟通，加强行业自律。在同一项目投标的中国企业多于一家时可以采用联合投标的形式避免企业之间的恶性竞争，实现“双赢”的局面。鼓励工程承包企业之间的重组，以实现优质资源的整合，形成一批在国际上有较大影响力的工程承包企业，并以EPC、BOT等方式向高端市场发展，以破解我国企业在东盟市场上的同质竞争。二是加强与当地企业的合作。这不仅是防范风险的有效手段之一，也是整合资源、应对东盟部分国家招标过程不规范、提高我国企业在东盟市场中标率的有效方式。

（四）完善金融和信用保险服务体系建设

加强对东盟工程承包企业的金融支持政策，鼓励商业银行和金融机构进行金融创新，开发符合对外工程承包需要的金融产品，鼓励商业银行参股工程承包企业，提高企业的融资能力。加快广西北部湾银行等以服务中国—东盟自由贸易区的建设为发展宗旨的区域性特色银行的国际化步伐，提高其在服务中国与东盟经贸交流中的作用。充分发挥国家政策性银行的主渠道作用，提高中国进出口银行等国家政策性银行对工程承包企业的资金支持力度。增加对外承包工程保函风险专项资金的数额，提高企业使用对外承包工程保函风险专项资金的累积额度，简化申请程序，提高时效。完善信用保险体系建设，向支持对外工程承包的商业银行提供信用保险，减轻商业银行的风险。

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[7]李秀中.专访中国对外承包工程商会副会长王禾：开拓东盟市场须分析其国情.[EB/OL].http://finance.sina.com.cn/roll/20111025/011210679438.shtml.