蔡江瑞

（杭州电化集团公司，浙江 杭州 310053）

江浙沪地区氯碱产业发展模式探析

蔡江瑞

（杭州电化集团公司，浙江 杭州 310053）

分析了江浙沪地区烧碱行业的产业格局及特点，提出差异化发展，建立化工园区的发展模式。

江浙沪地区；氯碱行业；发展模式

自2007年中国聚氯乙烯和烧碱产能双双跃居世界第一之后，国内氯碱产业的结构调整战略也逐渐转向更加深入的方向发展。传统意义上的聚氯乙烯和烧碱两大主要氯碱产品在各地区发展过程中也变得更加“因地制宜”。西部地区在以资源、能源优势继续发挥大吨位氯碱循环经济的同时，江浙沪三省市也逐渐摸索出了一套更加精细化的氯碱发展之路，“量体裁衣”的发展模式形成了目前江浙沪地区特有的格局。

1 江浙沪地区烧碱产业格局

1.1 江浙沪地区烧碱行业取得稳固发展

近几年，中国烧碱行业生产能力从2000年的800万t/a，发展到2011年的3 412.1万t/a，其中，2005~2007年，连续3年增幅超过20%，3年累计增加产能接近1000万t/a，年均增加三百余万吨；产量从2000年的665万t/a，发展到2011年的2 466.2万t/a。从目前的统计数据来看，如按照历年实际扩产情况推算，预计2012年末实际增加产能将为四百万吨左右。

在庞大的产能基数下，2011年华东地区烧碱产能达到了730万t/a，约占全国产能的46.7%，其中，江浙沪地区烧碱产能为630.5万t/a，约占国内产能的18.5%。2012年，随着全国各区域烧碱产能的持续增加，以化工、化纤、印染为下游的江浙沪地区烧碱产能扩展也呈快速发展趋势。

1.2 快速发展的烧碱行业特点

对于江浙沪地区而言，独特的地理位置、集中的需求群体存在等条件促成了该地区烧碱产业的布局现状。

（1）技术升级进展顺利，离子膜烧碱已成主流。目前，隔膜法与离子膜法成为烧碱生产企业的主要工艺选择。然而，近年来，由于离子膜烧碱法生产工艺具有明显的低原盐消耗与电力消耗，使其越来越多地成为当前烧碱生产工艺的主流选择技术。例如，2010年，上海氯碱已淘汰了全部隔膜碱装置。2011年，虽然，江浙沪地区统计有隔膜碱装置约66.5万t/a，但预计至2015年，其产能将完全淘汰。

（2）江浙沪是华东及华南地区烧碱市场价格波动的风向标。供应商除本地区外，还主要来自山东、内蒙、陕西、河北等地。近年，西北地区由于资源和能源优势，氯碱产业发展迅猛，大量烧碱产出，且价格具有相当竞争力，因此，这些地区的烧碱以固碱的形式流入华东尤其是长三角地区的量较大。山东由于氧化铝产业突起，加之具有天然海盐原料优势，大量烧碱装置兴起，产量也有相当部分流入长三角地区。

（3）良好的原料优势。华东地区烧碱生产的一大优势就是拥有丰富的原盐资源，江苏的海盐，安徽、江西的井矿盐都为华东地区烧碱产业的发展提供有力的支撑。盐业行业采取“盐化并举”的策略收购重组相关联的氯碱企业；其中，中国盐业总公司收购常化集团下属的江东化工和新东化工；江苏省盐业公司控股收购无锡二十一世纪集团公司，成立江苏新世纪盐化集团公司，均是利用自身的盐业资源优势，向下游氯碱等行业渗透。

（4）烧碱下游产业集中度高。华东地区烧碱消费主要以江浙沪地区的化工、印染和化纤(包括化学纤维和粘胶纤维)为主，消费群体相对集中。化工行业遍布江浙沪各个地区，是该地区的烧碱下游消费主导行业；洗涤化工、精细化工和农药化工是烧碱在化工领域内的三支重要消费分支，消费量约占本地区消费总量的55%；印染行业在江浙沪区域市场内是烧碱下游消费的代表性行业，消费量约占本地区消费总量的25%，浙江是印染大省，产量占全行业的53.5%，印染行业是江浙沪乃至华东烧碱市场的价格风向标；化纤行业包括化学纤维和粘胶纤维，约占总量的8%。

（5）交通及物流发达，烧碱流动性好。华东地区交通网线密布，港口集聚，物流运输发达，而且，江浙沪地区目前正在全力打造全新的现代物流体系，使烧碱的运输更为快捷和安全。

基于以上特点，江浙沪地区有条件、有基础大力发展烧碱行业，并能有效的扬长避短，实现效益的最大化。但氯碱行业中固有的“碱氯平衡矛盾”也在本地区十分突出，最近两年，氯产品的选择也更多地避开了低附加值、低技术含量的品种。

2 江浙沪地区聚氯乙烯产业的发展情况

2.1 江浙沪地区聚氯乙烯行业现状

2011年国内聚氯乙烯的总产能达到了2162万t/a，其中，江浙沪地区的产能分别为：108万t/a、96万t/a和48万t/a，其总和占到了总产能的12%。同时，另一组数据显示，2011年江浙沪三省的聚氯乙烯产量为92.8万t/a，仅占全国总量1 295.2万t的7%。由此可见，在江浙沪三地存在明显的聚氯乙烯装置闲置情况。电石法聚氯乙烯装置由于严重缺失合适的电石原料来源，或采购电石原料价格的性价比极低，故选择停车或间歇性开车的情况较为普遍。

从行业发展的角度，自2008年之后，由于全球经济危机导致的国内经济增速放缓，并且经济发展中的结构性问题不断被强化，国内PVC行业改变了以往只增不减的发展态势，中国PVC行业在快速求量的发展过程后也不得不直面市场规律带来的小规模、分地域装置淘汰问题。2011年底，经企业确认表示退出或作废弃处理的PVC产能总和为66.5万t，同年，国内包括糊树脂在内的PVC新增能力为186万t，即增加的净值为119.5万t。也正是由于退出产能的存在，使得2011年的PVC产能增长率相比往年数值明显回落。统计中发现，江西、江苏地区的PVC产能退出多为5~10万t/a的小型电石法设备，因不具备采购电石上的地域优势又缺乏氯碱行业注重的规模优势，故被逐渐淘汰出市场。

2.2 聚氯乙烯主要消费地的地位不变

塑料制品行业是聚氯乙烯的最主要下游消费行业。国内沿海地区自改革开放之后兴起的塑料加工企业众多，尤其发展成了长三角和珠三角2大典型地区。华东、华南二地强大的消费能力，吸引了众多的贸易商和PVC厂家将“客户定位”锁定在该区域。2011年1-12月的数据显示，华东、华南二地的塑料制品产量占到了全行业产量的61%，其中，华东地区的塑料制品产量占总量的31%，并且发展势头好于华南。这样可以判断，中国聚氯乙烯行业的发展是以消费地远离生产地的模式进行的，在这点上，和烧碱行业发展有差异。

3 特色的江浙沪氯碱发展之路

江浙沪地区的氯碱产业发展已不同于通常意义上的聚氯乙烯+烧碱的配套步调。2011年底统计的江浙沪地区烧碱产能630.5万t，聚氯乙烯产能252万t，已经很好地支撑了这一观点。对于未来而言，烧碱装置的扩能依旧在江浙沪地区展开，但聚氯乙烯尤其是电石法聚氯乙烯的扩能已经不复存在，取而代之的是氯碱企业不断发挥短距离烧碱消耗的优势、开拓烧碱出口渠道，同时在氯气的循环利用、开发高附加值的TDI、MDI或特种树脂领域中下功夫。

3.1 提倡精细化工，进行差异化发展

江浙沪地区的氯碱企业提倡精细化发展也有其特殊的发展背景。从能源使用成本方面，国家对高能耗、高污染以及产能过剩的行业实行差别电价、取消电价区域优惠。2011年12月1日，华东地区有关省（市）统调燃煤发电企业上网电价，提价标准（含税，下同）每千瓦时分别为：上海市0.02元、江苏省0.025元、浙江省0.025元，提价幅度属中上水平。华东地区地处中国经济的前沿地带，工业密集而资源缺乏，如果一味地发展低附加值的氯碱工业产品，势必会大大削弱地区竞争力，更关键的一点是企业是在同行业中以高成本的代价换取低附加值的同质化竞争，其未来的输赢可想而知。再以2012年3月份长三角地区某PVC生产企业为例，采购西部地区电石送到价为3 950元/t，电石法PVC的生产成本约7680元/t（含税）。采购国内VCM的价格为送到价6 250元/t，乙烯法PVC的生产成本约7 400元/t（含税）。与此同时，西北部电石法PVC的华东现金送到价为6 900元/t（含税，承兑加200元/t）。所以，在占据资源、能源优势的西部氯碱企业的压力下，仅仅依靠聚氯乙烯、烧碱等传统氯碱产品的江浙沪地区氯碱企业在未来将面临着前所未有的竞争、生存压力。因此，开发特色氯碱产品，进行产品转型升级不失为江浙沪地区氯碱企业破除当前困境，实现企业长远发展的一条重要道路。特别是江浙沪地区属于经济较发达地区，氯碱产品下游企业相对集中。拥有接近消费市场的地缘优势也使得新产品的试验、推广、服务更加方便。

所以，在近一二年或未来相当长的一段时间内，江浙沪地区都应以调整产品结构，运用新技术、新工艺，提升生产技术水平及产品结构档次为发展首选，避开如电石法聚氯乙烯等不具备前景的产品选择。值得肯定的是，目前，江浙沪区不少氯碱企业已经将眼光放长，并开始有所行动。一方面，在细分市场的基础上对传统氯碱产品进行产品细分，根据客户需求不断丰富产品线，开发具有特定用途的氯碱产品，走富有特色的、差异化的产品研发、发展之路。当前，沿海地区的氯碱企业普遍认为液氯作为商品量销售，在未来的远距离运输将越来越受到限制，并且远距离运输也与国际上的发展模式相背离，因此，江浙沪地区在2008年之后更加注重了大吨位的精细化耗氯产品的开发，例如，连续法氯化石蜡52、固体氯化石蜡70、高纯度高品级氯乙酸、甘油法环氧氯丙烷、特种聚氯乙烯等。很多氯碱企业也正在积极开发其他耗碱产品，有意识地向高浓度液碱和粒碱方向努力，积极开拓海外市场，走出东部沿海地区氯碱行业生存困境。另一方面，不少氯碱企业也纷纷注意软实力的提高，不断加大在产品销售服务上的投入，以服务吸引客户、以服务稳定市场，提高产品附加值。

3.2 建立循环工业园区

近年来，在江浙沪一带，氯碱工业遇到的老厂搬迁、改造的问题更突出于其他地区。例如，江苏的苏化、原江东化工、原无锡格林艾普化工、新沂嘉泰等；浙江的杭州电化、浙江嘉化等；上海氯碱等企业均有搬迁项目。这些企业部分已经完成老厂的全部停车和搬迁，有些在未来一段时间内的搬迁仍会继续。搬迁后的企业统一进入化工园区，一方面是远离市区，符合规划要求；另一方面，企业退城进园以后也更加注重了园区一体化的配套，单个氯碱企业的发展也和园区内的众多企业形成了相互合作的关系，且由于相互交叉和连带性更强，园区内的企业合作框架也朝着越来越规范化的方向发展，例如，江苏氯碱产业集聚区就已经初步形成了以氯碱为基础的农药化工、精细化工、医药化工、生物化工等多元化的化工发展格局，逐步实现氯碱产品以企业自身消化三分之一、园区消化三分之一、外销三分之一的构想。

综而述之，江浙沪地区氯碱企业在今后的发展过程中，受能源、资源、环保等诸多因素的影响，其在传统领域的生存和发展必然受到很多的限制，和西部地区氯碱企业在传统产品领域的竞争中将长期处于劣势。特别是，该地区在工业、人口相对集中，传统的氯碱经营模式和产品结构既不符合科学发展观，也不利于企业竞争力的提高。因此，江浙沪地区氯碱企业必须一方面利用接近消费市场的地缘优势，以市场需求为导向开发产品，整合资源，优化产品结构，实施品牌战略，提升服务水平，提高产品附加值，实现产品创新和营销创新的结合；另一方面，坚持发展模式的创新，以氯碱化工为龙头，形成各产业相互支撑、循环利用的循环经济产业链，发挥产业的聚集效益。也只有这样，才能引导江浙沪地区氯碱企业克服资源劣势，获得不竭生命力，在日趋激烈的竞争中立足生存并不断发展。

Development model of chlor-alkali industry of Eastern China

CAI Jiang-rui
(Hangzhou Electro-Chemica(Group)Co.,Ltd.,Hangzhou 310053,China)

The industrial pattern and characteristics of chlor-alkali industry of Eastern China were analyzed.The development model of differentiated development and setting up chemical industrial park were put forward.

Eastern China;chlor-alkali industry;development model

TQ114

A

1009－1785(2012)04-0006-03

蔡江瑞，工程师，硕士学位，现任杭州电化集团有限公司市场营销总监。

2012-03-19