曹振雷

(中国造纸学会，北京，100020)

·造纸工业前景·

我国造纸工业前景展望

曹振雷

(中国造纸学会，北京，100020)

回顾了2009年我国造纸工业的状况，对2010年我国造纸工业的走向进行了分析，强调我国的造纸工业要依靠结构调整来提高有效产能，进入行业结构调整时期的投资要十分注重科学性和可行性，并对我国造纸工业的前景进行了展望。

造纸工业;结构调整;有效产能

(E-mail:caozhenlei@cnppri．com．cn)

Abstract:China's paper industry in 2009 is reviewed，and China's paper industry developing trend in 2010 is analyzed．The increase of effective capacity of China's paper industry should rely on the structure adjustment，and the investment must pay attention to its feasibility．

Key words:paper industry;structure adjustment;effective capacity

1 2009年回顾

自2008年下半年开始的因为美国次贷危机引起的全球经济危机对我国的经济带来了严重的影响。2009年我国的经济经历了自1978年改革开放以来最为严峻的一年。受到经济环境的影响，2009年第一季度纸和纸板的生产和销售都受到了严重的打击，特别是用于商品出口包装的纸和纸板受打击最为严重，生产商品出口包装纸和纸板的纸机开机率达到了历史最低，开机率不足70%，随着国内刺激计划的不断实施，特别是我国振兴轻工业规划的推进和随后的以家电下乡为主要内容的刺激消费政策的推进，纸和纸板的销售才逐步回暖。

自2009年的第二季度开始，造纸企业逐步从复苏走向活跃阶段。一些因为经济危机而停止实施的项目恢复开工，推迟的项目又重新开始启动。2009年年中，整个行业基本上实现了恢复性的增长，整个行业又呈现出了产销两旺的新局面。这一时期的最大特点就是原材料和产品都是处于低价位运行，尽管进口纸浆的价格在3月份到达低谷，二季度开始恢复，但是产品的销售价格稍有滞后。可以说，原料和产品的价格和销售量都处于上升通道。到三季度末，所有品种包括受影响最大的包装用纸和纸板，与去年同期相比都有一定程度的增长。由于企业在上半年采购进的原材料都处于较低价位，导致了生产企业在三、四季度的销售利润率大幅度提高。总体而言，2009年我国造纸工业全行业的产量和主营业务收入同比都有所增加，预计增加的幅度大概在5%以上。

2 2010年我国造纸工业的走向

受到传统文化和季节性的影响，2010年一季度我国造纸行业的产销增长率将会放缓。随着我国新年节日假期的结束和国家在上一年度重点投向基础设施的资金在经济链中对消费的拉动作用的日益显现，特别是国家将进一步采取一系列措施改善民生，以及商品出口的恢复性增长等外部因素的拉动，作为商品包装和文化消费重要基础原材料的造纸工业将会呈现平稳的增长势头，消费增长有望恢复到接近危机前的水平。

当然，未来的我国造纸工业与2007年之前有着很大的不同。如果说在2007年之前，我国的造纸工业经历的是一个高速成长期的话，那么，今后我国的造纸工业已经进入了一个产销基本平衡，产量大于销量的结构调整时期。自2009年开始，部分纸和纸板的品种在国内的产量增长速度大于消费的增长速度，这就表明，造纸行业已经进入结构调整、技术升级和淘汰落后产能的关键时期。这个时期对很多企业，乃至对整个行业都是非常痛苦的，对一些企业甚至是致命的。理想的结果就是经过来自市场竞争和环境监管等经济和法律手段，促使我国的造纸工业全面进入现代化时代，为我国造纸工业从大国向强国转变奠定基础。

3 要依靠结构调整提高有效产能

那么，自2007年以来出现的产量大于消费量的现象是不是就说明我国的造纸工业进入了过热时期和产能过剩呢?是不是要对新增产能进行限制呢?这里有证据表明对这两个问题的回答是很明确的，不是。

一般来说，当一个产品的产能大于消费量时就被认为是产能过剩。但是，对于现阶段的我国造纸工业来说，这种推论是不正确的。因为这与目前我国造纸工业的产能结构现状有密切的关系。要分析是否过剩，就要分析有效产能。如果有效产能大于消费量，再没有出口市场的话，就会造成过剩。那么我国造纸工业的现有产能和有效产能之间有什么区别呢?有效产能应当满足三个条件，一是有市场竞争能力(经济上可行)，二是节能环保型产品(即资源消耗少，环境污染小)，三是产品有质量保证(能够满足消费品的质量需求)。那么，我国目前的造纸工业产能中有多少是属于有效产能呢?

澳大利亚的一位行业咨询专家把目前我国的造纸工业分为两部分，用他的话说就是新中国的造纸工业和旧中国的造纸工业，实际上指的是现代化产能(新中国)和落后产能(旧中国)。他统计了最近10多年来在我国投产的大型纸机项目，纸和纸板的累计年产量已经接近3500万t，在目前，仅占消费总量8000万t的不足50%。如果按照这个办法对我国的纸和纸板产能按品种进行分析的话，就会发现品种之间的差别是很大的。据不完全统计，迄今为止，我国目前抄宽在2640 mm以上、车速在500 m/min以上的文化书写纸纸机的年产能在400万t左右，占2008年文化书写纸消费总量1400万t的不足三分之一。抄宽在2362 mm以上、车速在400 m/min以上的包装纸和纸板的产能也只占消费总量的50%左右。相应的抄宽在2800 mm以下，车速在300 m/min以下的生活用纸的产能却占消费量的60%～70%。就品种而言，现代化程度较好的是新闻纸和涂布纸，这两个品种中，抄宽在4000 mm以上、车速在1000 m/min以上的产能占了消费量的绝大多数，而且，目前国际上代表这两个品种的最先进装备的纸机都落户我国。

目前我国的涂布纸和新闻纸的产能中绝大多数都具有质量、经济和环境资源上的优势，属于有效产能。而大部分的文化书写纸和相当大部分的包装纸和纸板及生活用纸的现有产能还不具备成为有效产能的三个条件。这些品种的落后产能不仅质量水平低，经济效益差，而且资源消耗高、污染严重，是很难成为有效产能的。这一部分是急需要淘汰的，需要有新的有效产能来代替。只有完成了这一部分产能的更新和提升，我国的造纸工业才能真正走上健康发展的道路，才能真正开启从造纸工业的大国到强国的转变之门。

由此可见，在今后相当长的一个时期之内，我国不能以产能过剩为由来限制造纸工业的新增项目，而是要继续鼓励和支持现代化的新产能项目。一方面要在深入实施结构调整的政策推动下，加大对落后产能的淘汰和提升的力度，也要以新的现代化的产能来满足新增的市场需求。只有这样才能保证我国的造纸工业沿着健康的方向发展。因此可以推断，在今后一个时期内，造纸项目的新增产能要以远远高于消费增长的速度增长。假设我国目前纸和纸板总的落后产能大约为50%的话，那就相当于4000万t的产能，如果以10年的平均速度实现淘汰和升级的话，需要每年新增400万t的产能。再加上在现阶段采用较为保守的估计，即平均每年新增消费能力5%～8%的话，也相当于每年需要新增400万～600万t的产能。那么两者相加就是需要每年新增产能800万～1000万t。假设每吨纸和纸板的投资强度为5000元，每年总的投资强度大约在400亿～500亿元。

当然，这种平均的淘汰和替代假设是不符合科学规律的，从大的经济环境和我国造纸工业的特点来看，这种结构的变化会遵循先快后慢的抛物线的形式进行，而且根据过去几年新增产能和消费量的增长的速度来分析，或者根据我国政府过去采取的五年淘汰650万t落后产能的措施的实施情况来判断，目前我国造纸工业已经处在新产能代替旧产能的时期。那么如果前面的曲线假设成立的话，近几年将会有较高的产能增长速度，而后会逐步下降。客观地讲，在未来的第十二个五年计划时期，结构调整的步伐会较快，淘汰落后产能的速度也会较快，随后的五年将会逐步放缓，开始呈现出一个成熟的经济体的稳定成长。

4 投资要十分注重科学性和可行性

由于行业进入了结构调整时期，对于新增产能的投资方向的研究也就变得日益重要了。这就是目前造纸行业表面上的产量大于消费量带来的直接影响。在过去相当长的一个时期里，由于我国的纸和纸板的消费增长高于产能的增长速度，纸和纸板长期处于供不应求的状态，因此对于投资者的投资方向和投资强度的选择性不强，基本上是投资什么品种都能被市场接受。但是，从今以后，我国的造纸行业全面进入了结构调整时期，在新增的产能中有一部分或大部分要从现有产能的用户中去抢夺市场。这种抢夺只能是采用市场竞争的手段。另外还有新产品的新市场需要开拓，因此项目的可行性研究会变得越来越重要。这种变化，对投资者、工程咨询机构和所有咨询人员都提出了新的更高的要求。新投资项目的选择，包括品种的选择、装备水平的选择、投资强度的选择、投资区域的选择和市场的分析变得越来越重要。在过去几十年里，投资者想上什么项目，找个设计院出的可行性研究报告的结论毋庸置疑是可行的。但是，新投资项目的品种、装备水平和投资强度、投资地点和市场分析等都会对项目的前景带来致命的影响。因此，可行性研究工作将会变得十分重要。在此也提醒所有的投资者要对可行性研究更加重视，因为这是项目成败的关键一步!

(责任编辑:马忻)

Prospects of China's Paper Industry

CAO Zhen-lei

(China Technical Association of Paper Industry，Beijing，100020)

曹振雷先生，博士，教授级高工;现任中国制浆造纸研究院党委书记，中国轻工集团公司副总裁。

TS7

A

0254-508X(2010)07-0059-03

2010-02-01(修改稿)